コード

4578

市場

東証１部

主幹事

野村證券

業種

医薬品

承認日

2010/11/12

上場日

2010/12/15

事業内容

株式の保有を通じて、医療関連事業、ニュートラシューティカルズ関連事業を中心とする事業を営むグループ会社の経営計画及び管理等を行う持株会社

初値

2,170円

初値の騰落率

3.33%

公開価格

2,100円

資金調達額

79,380,000,000円

初値のPER

15.12

公開価格PER(前期ベース)

16.72

初値のPBR

1.1

公開価格PBR(前期ベース)

1.07

時価総額(公開)

1,171,454 百万円

時価総額(初値)

0 百万円

公開株数合計

37,800,000

売買単位

100株

公募株数

23,300,000

売出株数

14,500,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：519,156,817.00 ／ 公開日現在：557,835,617.00

資本金

公開日前：42,946,231,000円 ／ 公開日現在：42,946,231,000円

調達資金使途

全額を当社及び連結子会社において、医療関連事業におけるパイプライン等の拡充、及びニュートラシューティカルズ関連事業における製品の拡充や販売体制の強化等を目的とした投資資金に充当予定。使途別の具体的な内容、金額及び充当予定時期については、現時点において決定していないため、実際の充当時期までは、当社において安全性の高い金融商品等で運用する方針。なお、連結子会社においては、当社からの投融資によりこれらの資金を充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

46,679,220,000円

29,049,300,000円

3,651,480,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し4,500,000株■ロックアップ6ヶ月■最寄りの連絡場所：〒108-8241　東京都港区港南2-16-4　品川グランドセントラルタワー12階■公募(新株式発行)：38,678,800株、公募(自己株式の処分)：41,321,200株。また公募については、国内募集株式数23,300,000株、海外募集株式数56,700,000株を目処に行われる予定。最終決定日は公開価格決定日の2010年12月6日。■2008年7月8日設立のため、2009年3月期の会計期間は2008年7月8日〜2009年3月31日まで。■設立年月日：1921年9月1日に同社の前身である大塚製薬工業部を設立。■事業詳細：大塚ホールディングス、子会社116社、関連会社29社で構成。事業の核をヘルスケアに置き、国内・海外で医療関連、ニュートラシューティカルズ関連、消費者関連及びその他（倉庫・運送業、液晶・分光事業及び化学薬品等）の事業活動を展開。ニュートラシューティカルズとは、栄養[Nutrition]＋薬[Pharmaceuticals]の造語。科学的根拠をもとに開発された医薬部外品や機能性食品及び栄養補助食品等を取り扱う。主な製品はポカリスエット、オロナミンＣ、カロリーメイト等。また、消費者関連事業の主な製商品には、クリスタルカイザーやジャワティーストレート、ネスカフェ等がある。■第2四半期（10年4月-9月）の売上構成比は、医療関連事業39.3％、ニュートラシューティカルズ関連事業37.1％、消費者関連事業6.0％、その他の事業17.6％■2010年12月6日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
60.67%	野村證券(03-3211-1811)
16.67%	モルガン・スタンレーMUFG証券(03-5424-5000 )
16.67%	UBS証券(03-5208-6000)
1.50%	大和証券キャピタル・マーケッツ(03-5555-3111)
1.50%	日興コーディアル証券(03-5644-3111)
1.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
0.25%	SBI証券(03-5562-7210)
0.25%	岡三証券(03-3272-2211)
0.25%	高木証券(06-6345-1221)
0.25%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2008年07月08日
会社住所	101-0048 千代田区神田司町2-9
代表電話番号	03-6717-1410
社長名	樋口達夫
ホームページ	https://www.otsuka.com/jp/
監査法人	トーマツ
社員数	64人（2010年09月30日現在）
代表者生年月日	1950年06月14日生まれ
代表者略歴概要	1977年03月 大塚製薬（株）入社 1998年06月 専務取締役（ファーマバイト） 1998年11月 取締役副社長 1999年06月 取締役アメリカ担当 2000年06月 代表取締役社長 2008年06月 取締役（現任） 2008年07月 当社　代表取締役社長（現任）
役員氏名	代表取締役会長 大塚明彦 代表取締役副会長 大武健一郎 取締役副社長 大塚一郎 専務取締役 牧瀬篤正 常務取締役 山?勝也 常務取締役 東條紀子 常務取締役 松尾嘉朗 取締役 大塚雄二郎、小林幸雄、戸部貞信

株主名	比率
野村信託銀行（株）大塚創業家持株会信託口	12.49%
大塚ホールディングス（株）	7.94%
大塚エステート（有）	7.77%
大塚グループ従業員持株会	5.97%
野村ホールディングス（株）	2.34%
大塚アセット（株）	2.31%
（株）阿波銀行	2.11%
（株）りそな銀行	0.88%
財団法人大塚敏美育英奨学財団	0.80%
野村信託銀行（株）（大塚グループ従業員持株会信託口）	0.80%