コード

4490

市場

マザーズ

主幹事

みずほ証券

業種

情報・通信業

承認日

2020/02/03

上場日

2020/03/10

事業内容

ビジネス分野に特化したナレッジシェアリングプラットフォームの運営

初値

1,310円

初値の騰落率

-12.66%

公開価格

1,500円

資金調達額

3,831,000,000円

初値のPER

365.92

公開価格PER(前期ベース)

418.99

初値のPBR

-23.2

公開価格PBR(前期ベース)

-26.57

時価総額(公開)

12,277 百万円

時価総額(初値)

10,722 百万円

公開株数合計

2,554,000

売買単位

100株

公募株数

500,000

売出株数

2,054,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：7,685,000.00 ／ 公開日現在：8,185,000.00

資本金

公開日前：18,682,000円 ／ 公開日現在：365,557,000円

調達資金使途

①財務体質の強化を目的とした金融機関からの借入金の返済資金、②同社及び同社サービスの知名度向上、並びにアドバイザーや依頼者の獲得に要する広告宣伝費の一部、③採用費及び人件費の一部に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

693,750,000円

2,849,925,000円

287,325,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し426,400株 ■想定発行価格：2,100円 ■売り出し株主数内訳(国内売出し：1,154,800株、海外売出し：566,200株) ■2016年8月24日付で1：50の、2019年8月30日付で1：50の株式分割を行ったが、2017年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年2月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
61.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
15.00%	大和証券(03-5555-2111)
10.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
5.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2012年03月19日
会社住所	153-0042 目黒区青葉台4-7-7　住友不動産青葉台ヒルズ9Ｆ
代表電話番号	03-6407-8405
社長名	端羽英子
ホームページ	https://visasq.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	88人（2019年12月31日現在）
代表者生年月日	1978年07月11日生まれ
代表者略歴概要	2001年04月 ゴールドマン・サックス証券会社 （現ゴールドマン・サックス証券(株)）入社 2003年03月 日本ロレアル(株)　入社 2007年07月 ユニゾン・キャピタル(株)　入社 2012年03月 当社設立　代表取締役社長CEO　就任(現任)
役員氏名	取締役 花村創史 取締役 瓜生英敏 取締役 安岡徹 取締役(社外) 堅田航平

株主名	比率
端羽英子	51.56%
A-Fund Ⅱ, L.P.	11.59%
ＤＡＣベンチャーユナイテッド・ファンド１号投資事業有限責任組合	9.67%
花村創史	4.95%
CA Startups Internet Fund１号投資事業有限責任組合	4.24%
ＤＢＪキャピタル投資事業有限責任組合	2.46%
みずほ成長支援投資事業有限責任組合	2.46%
CA Startups Internet Fund２号投資事業有限責任組合	2.04%
平林芳彦（信託受託者）	1.42%
瓜生英敏	1.22%