コード

4489

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2021/05/18

上場日

2021/06/22

事業内容

給与計算業務等のアウトソーシング事業

初値

1,290円

初値の騰落率

-6.52%

公開価格

1,380円

資金調達額

10,851,906,000円

初値のPER

30.97

公開価格PER(前期ベース)

33.13

初値のPBR

2.29

公開価格PBR(前期ベース)

2.45

時価総額(公開)

24,710 百万円

時価総額(初値)

23,098 百万円

公開株数合計

7,863,700

売買単位

100株

公募株数

428,000

売出株数

7,435,700（OA含む）

発行済み株数

公開日前：17,478,100.00 ／ 公開日現在：17,906,100.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：374,647,600円

調達資金使途

新規顧客の受注獲得、既存顧客の満足度向上のため、基幹システム機能強化のための設備資金に、残額は業績拡大に向けた運転資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

549,295,200円

9,542,977,380円

759,633,420円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し1,025,700株 ■想定発行価格：1,380円 ■売り出し株式数内訳(国内売出し：4,770,800株、海外売出し：1,639,200株) ■連結財務数値については、当該企業の目論見書に掲載されているIFRS（国際会計基準）に基づいて作成された場合の、単体数値については同日本会計基準に基づいて作成された場合の該当数値を記載 ■2019年12月3日付で1：100の株式分割を行ったが、2018年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年3月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	岡地証券(052-261-6111)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)

会社設立年月日	2017年04月19日
会社住所	135-0063 江東区有明3-5-7
代表電話番号	03-5520-1400
社長名	湯浅哲哉
ホームページ	https://www.payroll.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	566人（2021年04月30日現在）
代表者生年月日	1958年12月15日生まれ
代表者略歴概要	1982年04月 東芝情報機器(株)(現 Dynabook(株))　入社 1989年04月 (有)コンフィデンスサービス(旧(株)ペイロール)設立　代表取締役社長 2014年01月 旧(株)ペイロール代表取締役 2017年12月 当社　代表取締役社長就任(現任) 2019年03月 (株)ＨＲテクノロジーソリューションズ取締役(現任)
役員氏名	取締役 長崎セットアップ部 ジェネラルマネジャー 前田有美 取締役 内部統制部 ジェネラルマネジャー 益田美貴 取締役 畠山清治 取締役(社外) 浅野靖成 取締役(社外) 馬島薫

株主名	比率
Pacific グロース投資事業有限責任組合	22.13%
Pacific戦略投資１号投資事業有限責任組合	21.11%
Pacific２号投資事業有限責任組合	14.05%
リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド４号投資事業有限責任組合	14.01%
Pacific グロース３号投資事業有限責任組合	7.08%
Pacificプリンシパル投資事業有限責任組合	6.91%
(株)アイネット	5.53%
湯浅哲哉	5.46%
ペイロール従業員持株会	2.30%
山﨑雅敏	0.28%