コード

4488

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2019/11/21

上場日

2019/12/25

事業内容

AI技術を用いたOCRサービス「DX Suite」の提供等

初値

12,600円

初値の騰落率

250.00%

公開価格

3,600円

資金調達額

2,070,000,000円

初値のPER

-207.85

公開価格PER(前期ベース)

-59.39

初値のPBR

65.23

公開価格PBR(前期ベース)

18.64

時価総額(公開)

12,744 百万円

時価総額(初値)

44,604 百万円

公開株数合計

575,000

売買単位

100株

公募株数

300,000

売出株数

275,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：3,240,000.00 ／ 公開日現在：3,540,000.00

資本金

公開日前：465,200,000円 ／ 公開日現在：962,000,000円

調達資金使途

①サーバ費用の低減が見込まれ、AIの学習、推論等への使用を目的とした社内サーバの購入費、②社内サーバの設置スペース費及びメンテナンス等の各種維持費、③AIプラットフォームビジネスを拡大し、継続的に成長するための優秀なAIエンジニアをはじめとした各部門人材の採用費及び人件費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

993,600,000円

910,800,000円

165,600,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し75,000株 ■想定発行価格：2,660円 ■2018年7月19日付で1：1,000の株式分割を行ったが、2017年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年3月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
88.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.50%	大和証券(03-5555-2111)
2.50%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
2.50%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.50%	SBI証券(03-5562-7210)
0.50%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
0.50%	マネックス証券(03-4323-3800)
0.50%	いちよし証券(03-3555-6210)
0.50%	楽天証券(03-6406-2681)

会社設立年月日	2015年08月03日
会社住所	150-0002 渋谷区渋谷3-8-12
代表電話番号	03-5468-5041
社長名	渡久地択
ホームページ	https://inside.ai/
監査法人	トーマツ
社員数	57人（2019年10月31日現在）
代表者生年月日	1984年04月29日生まれ
代表者略歴概要	2010年01月 socialwave(株)設立　代表取締役 2011年05月 IQUE(株)設立　代表取締役CTO 2012年10月 SPACEBOY(株)設立　代表取締役 2013年12月 think apartment(株)設立　代表取締役 2014年03月 (一社)データサイエンス総合研究所設立　代表理事 2014年03月 Asia Post pvt.ltd CEO 2015年08月 LUZ-D(株)設立 代表取締役　Pulse Evolution Japan(株) 代表取締役CEO　Toguchi Estate(株)設立 代表取締役(現任)　当社設立 代表取締役社長CEO(現任)
役員氏名	取締役会長 中沖勝明 取締役(社外) 楠瀬丈生

株主名	比率
渡久地択	56.77%
アクサ生命保険(株)	7.10%
UTEC４号投資事業有限責任組合	6.27%
(株)レオパレス21	5.68%
中沖勝明	4.20%
日本郵政キャピタル(株)	4.17%
大日本印刷(株)	2.84%
名井将元	2.78%
レカム(株)	1.65%
第一生命保険(株)	1.42%