コード

4487

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

情報・通信業

承認日

2019/11/15

上場日

2019/12/20

事業内容

遊休不動産のスペースの貸し借りのプラットフォームである「スペースマーケット」の運営等

初値

1,306円

初値の騰落率

121.35%

公開価格

590円

資金調達額

1,217,701,000円

初値のPER

-45.51

公開価格PER(前期ベース)

-20.56

初値のPBR

-20.59

公開価格PBR(前期ベース)

-9.30

時価総額(公開)

6,616 百万円

時価総額(初値)

14,645 百万円

公開株数合計

2,063,900

売買単位

100株

公募株数

520,000

売出株数

1,543,900（OA含む）

発行済み株数

公開日前：10,693,800.00 ／ 公開日現在：11,213,800.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：241,128,000円

調達資金使途

事業拡大・機能拡充のためのプラットフォームサービスに係る無形固定資産の取得(設備の内容：ソフトウェア)、借入金の返済資金、残額を将来における同社サービスの成長に寄与する支出、投資に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

282,256,000円

838,028,920円

97,416,080円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し269,200株 ■想定発行価格：520円 ■2019年10月1日付で1：300の株式分割を行ったが、2016年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
82.00%	大和証券(03-5555-2111)
6.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
5.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)

会社設立年月日	2014年01月08日
会社住所	160-0023 新宿区西新宿6-15-1
代表電話番号	050-1744-9969
社長名	重松大輔
ホームページ	https://spacemarket.co.jp/
監査法人	EY新日本
社員数	52人（2019年10月31日現在）
代表者生年月日	1976年01月27日生まれ
代表者略歴概要	2000年04月 東日本電信電話(株) 入社 2006年01月 (株)フォトクリエイト 入社 2014年01月 当社設立 代表取締役社長 就任(現任) 2015年09月 (株)ダブルパインズ設立 代表取締役 就任(現任) 2016年01月 (一社)シェアリングエコノミー協会代表理事 就任(現任)
役員氏名	取締役 鈴木真一郎 取締役 佐々木正将 取締役(社外) 野内敦

株主名	比率
重松大輔	34.84%
(株)ダブルパインズ	12.79%
オプトベンチャーズ１号投資事業有限責任組合	10.64%
CA Startups Internet Fund２号投資事業有限責任組合	6.57%
鈴木真一郎	6.42%
壺内靖二郎	6.27%
(株)マイナビ	2.86%
オリックス(株)	2.18%
みずほ成長支援投資事業有限責任組合	1.75%
東京建物(株)　XTech１号投資事業有限責任組合　ドコモ・イノベーションファンド２号投資事業有限責任組合	1.46%