コード

4486

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

情報・通信業

承認日

2019/11/15

上場日

2019/12/18

事業内容

中堅・中小企業の情報システム部門を対象としたIT人材・知識のシェアリングサービスの提供とセキュリティコンサルティングサービスの提供、およびオープンナレッジサービス「Syszo」の運営

初値

3,205円

初値の騰落率

152.36%

公開価格

1,270円

資金調達額

685,546,000円

初値のPER

36.22

公開価格PER(前期ベース)

14.35

初値のPBR

9.44

公開価格PBR(前期ベース)

3.74

時価総額(公開)

2,305 百万円

時価総額(初値)

5,818 百万円

公開株数合計

539,800

売買単位

100株

公募株数

367,400

売出株数

172,400（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,466,000.00 ／ 公開日現在：1,815,500.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：304,177,900円

調達資金使途

①事業の拡大に伴う人材確保に係る人材採用費、②役社員の業務スキル向上のための教育研修費、③同社グループの認知度向上及び事業の拡大のための広告宣伝費、④業務効率化のためのシステム投資費用、⑤全国の情報システム担当者への情報提供を目的としたメディア構築のための費用に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

429,270,160円

201,432,160円

54,843,680円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し102,000株 ■想定発行価格：1,210円 ■公募367,400株のうち、17,900株は自己株式の処分 ■2019年9月14日付で1：100の株式分割を行ったが、2016年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
2.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
2.00%	丸三証券(03-3272-5211)
2.00%	エース証券(06-6267-2111)

会社設立年月日	2005年02月23日
会社住所	101-0062 千代田区神田駿河台4-3
代表電話番号	03-5577-2091
社長名	須田騎一朗
ホームページ	https://www.ug-inc.net/
監査法人	トーマツ
社員数	155人（2019年10月31日現在）
代表者生年月日	1966年05月14日生まれ
代表者略歴概要	1990年01月 (株)エスコム　入社 1991年04月 (株)ユニバーサル・データ　入社 1994年04月 (株)多摩通信機　入社 1994年09月 (株)ケイネット　入社 1996年01月 (株)ピー・オー・ブイ・アソシエイツ　入社 1997年07月 (株)キューアンドエー(現 キューアンドエー(株))設立　代表取締役社長就任 2005年02月 当社　設立　代表取締役社長就任(現任) 2015年09月 ｆｊコンサルティング(株)　取締役就任(現任)
役員氏名	取締役 髙井庸一 取締役 岡美恵子 取締役(社外) 土居明史

株主名	比率
須田騎一朗	36.37%
エス・アセットマネジメント(株)	30.33%
横河レンタ・リース(株)	4.85%
ニッセイ・キャピタル５号投資事業有限責任組合	3.64%
岡美恵子	2.85%
ユナイトアンドグロウ従業員持株会	1.93%
須田愛子	1.82%
ＹＳアセットマネジメント(株)	1.66%
藤森肇	1.21%
グローバル・タイガー・ファンド３号 投資事業有限責任組合　髙井庸一	1.03%