コード

4479

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

情報・通信業

承認日

2019/11/08

上場日

2019/12/11

事業内容

クラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」の運営等

初値

2,710円

初値の騰落率

74.83%

公開価格

1,550円

資金調達額

4,536,385,000円

初値のPER

239.82

公開価格PER(前期ベース)

137.17

初値のPBR

137.91

公開価格PBR(前期ベース)

78.88

時価総額(公開)

16,997 百万円

時価総額(初値)

29,717 百万円

公開株数合計

2,926,700

売買単位

100株

公募株数

980,000

売出株数

1,946,700（OA含む）

発行済み株数

公開日前：9,986,000.00 ／ 公開日現在：10,966,000.00

資本金

公開日前：132,995,000円 ／ 公開日現在：831,735,000円

調達資金使途

①事業サービス強化のためのシステム開発及び改修、②事業拡大を目的とした人員増強のための費用、③借入金の返済、④広告宣伝費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,397,480,000円

2,775,994,200円

362,910,800円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し381,700株 ■想定発行価格：1,550円 ■2018年6月5日付で1：2,000の株式分割を行ったが、2016年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年9月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
91.00%	大和証券(03-5555-2111)
4.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)

会社設立年月日	2013年05月01日
会社住所	150-0002 渋谷区渋谷2-16-1
代表電話番号	03-6328-4038
社長名	中山亮太郎
ホームページ	https://www.makuake.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	60人（2019年10月31日現在）
代表者生年月日	1982年04月11日生まれ
代表者略歴概要	2006年04月 (株)サイバーエージェント入社 2010年10月 (株)サイバーエージェント・ベンチャーズ出向 2013年05月 当社代表取締役社長(現任) 2016年11月 (一社)日本クラウドファンディング協会　代表理事
役員氏名	取締役 坊垣佳奈 取締役 木内文昭 取締役 中山豪 取締役(社外) 勝屋久

株主名	比率
(株)サイバーエージェント	71.36%
KSK ANGEL FUND LLC	13.71%
中山亮太郎	5.05%
坊垣佳奈	2.45%
木内文昭	2.45%
堀越寶世	1.83%
生内洋平	0.55%
矢内加奈子	0.37%
森恵	0.37%
中村剛　佐藤啓　木曽恵里夏	0.27%