3,291円
フリーの新規上場(IPO)
基本情報
- コード
- 4478
- 市場
- マザーズ
- 主幹事
- 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
- 業種
- 情報・通信業
- 承認日
- 2019/11/07
- 上場日
- 2019/12/17
- 事業内容
- スモールビジネス向けクラウドERPサービスの提供
IPO情報
- 初値
- 2,500円
- 初値の騰落率
- 25.00%
- 公開価格
- 2,000円
- 資金調達額
- 37,132,000,000円
- 初値のPER
- -36.62
- 公開価格PER(前期ベース)
- -29.30
- 初値のPBR
- -8.68
- 公開価格PBR(前期ベース)
- -6.95
- 時価総額(公開)
- 93,279 百万円
- 時価総額(初値)
- 116,599 百万円
- 公開株数合計
- 18,566,000
- 売買単位
- 100株
- 公募株数
- 5,435,200
- 売出株数
- 13,130,800（OA含む）
- 発行済み株数
- 公開日前：41,204,691.00 ／ 公開日現在：46,639,891.00
- 資本金
- 公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：256,250,197円
- 調達資金使途
- ①新規顧客獲得のためのセールス・マーケティング活動に係る広告宣伝費・販売促進費及び人件費、②製品開発に係るエンジニアの人件費等の研究開発費、③サーバーメンテナンス及びカスタマーサポートに係る人件費に充当予定
- 内訳：公募
- 内訳：売出
- 内訳：引受証券
- 10,164,584,928円
- 24,556,434,312円
- 2,410,980,760円
財務データ「目論見書より」
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201706 | 単体 | 1,202,144 | -2,205,591 | -2,257,697 | 4,041,540 |
| 連結 | --- | --- | --- | --- | |
| 201806 | 単体 | 2,414,913 | -3,399,297 | -3,405,845 | 692,875 |
| 連結 | --- | --- | --- | --- | |
| 201906 | 単体 | 4,579,049 | -2,764,820 | -2,692,189 | 4,596,307 |
| 連結 | 4,516,950 | -2,850,936 | -2,778,440 | 4,510,056 | |
| 直近四半期 201909 |
単体 | --- | --- | --- | --- |
| 連結 | 1,491,436 | -488,582 | -490,684 | 4,111,837 |
1千単位で表示 / 金額の単位： 円
| 決算期 | 配当金 | 1株当たり純利益 | 純資産 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 201706 | 単体 | 0.00 | -64.58 | -154.94 | |
| 連結 | --- | --- | |||
| 201806 | 単体 | 0.00 | -92.88 | -247.82 | |
| 連結 | --- | --- | |||
| 201906 | 単体 | 0.00 | -66.15 | -285.88 | |
| 連結 | -68.27 | -287.97 | |||
| 直近四半期 201909 |
単体 | --- | --- | --- | |
| 連結 | -11.91 | --- |
1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円
コメント
引受証券会社
| 割当 | 引受証券会社名 |
|---|---|
| 43.60% | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500) |
| 35.80% | 大和証券(03-5555-2111) |
| 2.00% | メリルリンチ日本証券(03-6225-7666) |
| 10.00% | SBI証券(03-5562-7210) |
| 4.60% | 野村證券(03-3211-1811) |
| 1.70% | みずほ証券(03-5208-3210) |
| 0.30% | 岩井コスモ証券(06-6229-2890) |
| 0.30% | 東洋証券(03-5117-1040) |
| 0.30% | 楽天証券(03-6406-2681) |
| 0.20% | いちよし証券(03-3555-6210) |
| 0.20% | エース証券(06-6267-2111) |
| 0.20% | ちばぎん証券(043-222-1141) |
| 0.20% | 東海東京証券(03-3566-8811) |
| 0.20% | 松井証券(03-5216-0606) |
| 0.20% | 丸三証券(03-3272-5211) |
| 0.20% | 水戸証券(03-6739-0310) |
データ
| 会社設立年月日 | 2012年07月09日 | ||
|---|---|---|---|
| 会社住所 | 141-0031 品川区西五反田2-8-1 | ||
| 代表電話番号 | 03-6630-3231 | ||
| 社長名 | 佐々木大輔 | ||
| ホームページ | https://www.freee.co.jp/ | ||
| 監査法人 | あずさ | ||
| 社員数 | 409人（2019年09月30日現在） | ||
| 代表者生年月日 | 1980年09月18日生まれ | ||
| 代表者略歴概要 |
|
||
| 役員氏名 |
|
||
主要株主
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| 佐々木大輔 | 24.90% |
| DCM VI, L.P. | 11.66% |
| A-Fund, L.P. | 6.84% |
| IVP Fund II A, L.P. | 5.04% |
| (株)リクルート | 4.81% |
| 横路隆 | 4.75% |
| LINE(株) | 4.42% |
| Palace Investments Pte. Ltd. | 3.72% |
| (株)ＳＭＢＣ信託銀行 (特定運用金外信託口 契約番号12100440 ） | 3.17% |
| 東後澄人 | 3.14% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
メモ
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