コード

4431

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

情報・通信業

承認日

2019/01/25

上場日

2019/02/28

事業内容

スマレジなどのアプリの開発及び販売、その他周辺機器の販売

初値

3,225円

初値の騰落率

135.40%

公開価格

1,370円

資金調達額

2,410,515,000円

初値のPER

114.48

公開価格PER(前期ベース)

48.63

初値のPBR

49.71

公開価格PBR(前期ベース)

21.12

時価総額(公開)

12,414 百万円

時価総額(初値)

29,224 百万円

公開株数合計

1,759,500

売買単位

100株

公募株数

1,300,000

売出株数

459,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：7,761,900.00 ／ 公開日現在：9,061,900.00

資本金

公開日前：131,327,000円 ／ 公開日現在：950,587,000円

調達資金使途

①設備資金、②運転資金、③借入金返済、残額を将来における同社の成長に資するための設備投資及び人件費の増加分等の支出に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,638,520,000円

579,153,800円

192,841,200円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し229,500株 ■2018年12月1日付で1：100の株式分割を行ったが、2016年4月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年4月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	大和証券(03-5555-2111)
5.00%	野村證券(03-3211-1811)
4.00%	SBI証券(03-5562-7210)
0.50%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
0.50%	エース証券(06-6267-2111)

会社設立年月日	2005年05月24日
会社住所	541-0053 大阪市中央区本町4-2-12　東芝大阪ビル3F
代表電話番号	06-7777-2405
社長名	山本博士
ホームページ	https://corp.smaregi.jp/
監査法人	EY新日本
社員数	79人（2018年12月31日現在）
代表者生年月日	1977年11月14日生まれ
代表者略歴概要	1998年04月 (株)椿本チエイン入社 2003年01月 オールインワンソリューション(株)入社 2006年11月 当社入社 2007年07月 当社取締役就任 2010年12月 (株)プラグラム 代表取締役就任 2013年08月 当社代表取締役社長就任 2018年04月 当社代表取締役就任(現任)
役員氏名	取締役 湊隆太朗 取締役 地引一由 取締役 徳田誠 取締役 田川良行 取締役(社外) 鈴木雅哉

株主名	比率
徳田誠	21.87%
(株)山本博士事務所	19.74%
(株)徳田	12.00%
三菱UFJキャピタル５号投資事業 有限責任組合　無限責任組合員　三菱UFJキャピタル(株)	7.80%
(株)MOCCI	7.26%
(株)MINATO	6.96%
山本博士	6.29%
湊隆太朗	3.68%
望月拓也	2.98%
地引一由	2.06%