コード

4413

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

情報・通信業

承認日

2021/10/27

上場日

2021/11/30

事業内容

ITインフラストラクチャにおけるクラウド導入支援、5G/IoT対応ネットワークインテグレーション及びセキュリティ構築運用等

初値

2,750円

初値の騰落率

37.50%

公開価格

2,000円

資金調達額

3,220,400,000円

初値のPER

47.63

公開価格PER(前期ベース)

34.64

初値のPBR

15.5

公開価格PBR(前期ベース)

11.27

時価総額(公開)

15,580 百万円

時価総額(初値)

21,422 百万円

公開株数合計

1,610,200

売買単位

100株

公募株数

590,000

売出株数

1,020,200（OA含む）

発行済み株数

公開日前：7,200,000.00 ／ 公開日現在：7,790,000.00

資本金

公開日前：50,000,000円 ／ 公開日現在：592,800,000円

調達資金使途

①人材確保に係る人材紹介会社への手数料支払い等の採用費、②採用した社員を早期に育成するための教育費、③採用した社員の研修期間(３ヶ月程度)における給与等の人件費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,085,600,000円

1,877,168,000円

257,632,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し210,000株 ■想定発行価格：1,850円 ■2019年2月21日付で1：1,000の、2019年6月1日付で1：1.2の、2021年7月29日付で1：10の株式分割を行ったが、2019年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2019年2月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	野村證券(03-3211-1811)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)

会社設立年月日	2007年04月20日
会社住所	107-6237 港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー37階
代表電話番号	03-5772-1835
社長名	冨永重寛
ホームページ	https://www.baudroie.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	639人（2021年09月30日現在）
代表者生年月日	1981年08月05日生まれ
代表者略歴概要	2006年09月 (株)ニキティス 代表取締役就任 2007年03月 慶應義塾大学経済学部 卒業 2007年04月 当社入社 2007年11月 代表取締役社長就任(現)
役員氏名	代表取締役 経営管理本部長 藤井和也 取締役 営業統括本部長 程島義明 取締役(社外) 安藤温

株主名	比率
冨永重寛	59.17%
藤井和也	22.86%
程島義明	5.92%
小林剛士	5.39%
三幣尚史	1.35%
森谷岳史	1.08%
汐留パートナーズ	0.34%
森元嗣	0.34%
松澤一応	0.27%
藤ヶ崎剛　(株)エクソンホールディングス	0.27%