コード

4412

市場

マザーズ

主幹事

岡三証券

業種

情報・通信業

承認日

2021/10/19

上場日

2021/11/24

事業内容

デスクレスワーカーをつなげるライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom」の開発・販売

初値

4,545円

初値の騰落率

165.78%

公開価格

1,710円

資金調達額

432,630,000円

初値のPER

-144.38

公開価格PER(前期ベース)

-54.32

初値のPBR

49.17

公開価格PBR(前期ベース)

18.50

時価総額(公開)

5,738 百万円

時価総額(初値)

15,253 百万円

公開株数合計

253,000

売買単位

100株

公募株数

200,000

売出株数

53,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：3,356,000.00 ／ 公開日現在：3,356,000.00

資本金

公開日前：50,000,000円 ／ 公開日現在：50,000,000円

調達資金使途

運転資金として①人件費、人材採用費及びオフィス拡張に伴う賃借料に、設備資金として②人員増に伴うオフィスの拡張に、それぞれ充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

314,640,000円

83,379,600円

34,610,400円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し33,000株 ■想定発行価格：1,510円 ■公募は全て自己株式の処分 ■2021年8月11日付付で1：100の株式分割を行ったが、2018年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年8月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
85.00%	岡三証券(03-3272-2211)
4.00%	大和証券(03-5555-2111)
4.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
1.00%	岡地証券(052-261-6111)
0.50%	マネックス証券(03-4323-3800)
0.50%	楽天証券(03-6406-2681)
0.50%	エイチ・エス証券(03-4560-0219)
0.50%	むさし証券(048-644-0634)

会社設立年月日	2003年09月19日
会社住所	162-0825 新宿区神楽坂4-1-1　オザワビル7階
代表電話番号	03-5846-9670
社長名	平岡秀一
ホームページ	https://science-arts.com/
監査法人	トーマツ
社員数	22人（2021年09月30日現在）
代表者生年月日	1961年08月14日生まれ
代表者略歴概要	1984年04月 日立西部ソフトウェア(株)(現(株)日立ソリューションズ)入社 1996年01月 マイクロソフト(株)(現日本マイクロソフト(株))入社 2001年02月 (株)インスパイア　取締役、(株)インスパイア・ストラテジッグ・コンサルティング設立　代表取締役社長 2002年06月 (株)Plan・Do・See　取締役 2002年10月 日本駐車場開発(株)　監査役 2002年12月 (株)ヴァンテージ・コンサルティング設立　代表取締役社長 2003年09月 (株)シアンス・アール(現(株)サイエンスアーツ)設立　代表取締役社長(現任) 2004年10月 日本駐車場開発(株)　取締役
役員氏名	取締役営業本部長 山田芳春 取締役技術本部長 横道克己 取締役管理本部長 松田拓也 取締役(社外） 中川浩之

株主名	比率
(同)平岡秀一事務所	45.66%
平岡秀一	19.48%
SBテクノロジー(株)	6.85%
auカブコム証券(株)	6.09%
(株)ブロードバンドタワー	4.05%
横道克己	2.54%
岡地証券(株)	2.13%
日本ATM(株)	2.03%
JPE第２号(株)	1.83%
(株)プラネット	1.52%