2,722円
メルカリの新規上場(IPO)
基本情報
- コード
- 4385
- 市場
- マザーズ
- 主幹事
- 大和証券
- 業種
- 情報・通信業
- 承認日
- 2018/05/14
- 上場日
- 2018/06/19
- 事業内容
- CtoCマーケットプレイス「メルカリ」その他のマーケットプレイス関連事業の開発・運営等
IPO情報
- 初値
- 5,000円
- 初値の騰落率
- 66.66%
- 公開価格
- 3,000円
- 資金調達額
- 130,664,400,000円
- 初値のPER
- -136.43
- 公開価格PER(前期ベース)
- -81.86
- 初値のPBR
- -71.28
- 公開価格PBR(前期ベース)
- -42.77
- 時価総額(公開)
- 405,993 百万円
- 時価総額(初値)
- 676,656 百万円
- 公開株数合計
- 43,554,800
- 売買単位
- 100株
- 公募株数
- 18,159,500
- 売出株数
- 25,395,300（OA含む）
- 発行済み株数
- 公開日前：117,171,822.00 ／ 公開日現在：135,331,322.00
- 資本金
- 公開日前：8,789,803,000円 ／ 公開日現在：11,813,810,500円
- 調達資金使途
- 連結子会社への投融資を含め、当社グループの運転資金(日本及び海外において当社グループが運営するCtoCマーケットプレイス「メルカリ」等のユーザ数拡大に向けたオンライン広告、TVCM、キャンペーンに係るポイント付与等の広告宣伝費)に充当予定。残額は将来におけるサービス付加価値向上のための広告宣伝費、開発に係る人件費等の投資資金等に充当方針。
- 内訳：公募
- 内訳：売出
- 内訳：引受証券
- 6,048,015,000円
- 50,105,125,500円
- 2,645,959,500円
財務データ「目論見書より」
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201506 | 単体 | 4,237,000 | -1,099,000 | -1,104,000 | 1,607,000 |
| 連結 | --- | --- | --- | --- | |
| 201606 | 単体 | 12,256,000 | 3,262,000 | 3,011,000 | 13,061,000 |
| 連結 | 12,256,000 | -97,000 | -348,000 | 8,395,000 | |
| 201706 | 単体 | 21,254,000 | 4,469,000 | -6,990,000 | 6,071,000 |
| 連結 | 22,071,000 | -2,779,000 | -4,207,000 | 4,416,000 | |
| 直近四半期 201803 |
単体 | --- | --- | --- | --- |
| 連結 | 26,147,000 | -1,951,000 | -3,434,000 | 5,916,000 |
1千単位で表示 / 金額の単位： 円
| 決算期 | 配当金 | 1株当たり純利益 | 純資産 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 201506 | 単体 | 0.00 | -11.00 | -23.56 | |
| 連結 | --- | --- | |||
| 201606 | 単体 | 0.00 | 27.56 | 5.16 | |
| 連結 | -3.18 | -35.49 | |||
| 201706 | 単体 | 0.00 | -60.90 | -55.74 | |
| 連結 | -36.65 | -70.15 | |||
| 直近四半期 201803 |
単体 | --- | --- | --- | |
| 連結 | -29.87 | --- |
1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円
コメント
引受証券会社
| 割当 | 引受証券会社名 |
|---|---|
| 42.00% | 大和証券(03-5555-2111) |
| 37.00% | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500) |
| 9.00% | ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111) |
| 7.60% | みずほ証券(03-5208-3210) |
| 3.50% | 野村證券(03-3211-1811) |
| 0.30% | マネックス証券(03-4323-3800) |
| 0.30% | SBI証券(03-5562-7210) |
| 0.20% | 岩井コスモ証券(06-6229-2890) |
| 0.10% | 極東証券(03-3667-9171) |
データ
| 会社設立年月日 | 2013年02月01日 | ||
|---|---|---|---|
| 会社住所 | 106-6118 港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー18F | ||
| 代表電話番号 | 03-6804-6907 | ||
| 社長名 | 山田進太郎 | ||
| ホームページ | https://about.mercari.com/ | ||
| 監査法人 | 新日本 | ||
| 社員数 | 652人（2018年03月31日現在） | ||
| 代表者生年月日 | 1977年09月21日生まれ | ||
| 代表者略歴概要 |
|
||
| 役員氏名 |
|
||
主要株主
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| 山田進太郎 | 28.83% |
| ユナイテッド(株) | 10.59% |
| 富島寛 | 7.20% |
| グローバル・ブレイン５号投資事業有限責任組合 | 5.60% |
| (株)suadd | 4.66% |
| WiL Fund I, L.P. | 4.28% |
| イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 | 3.85% |
| グロービス４号ファンド投資事業有限責任組合 | 3.75% |
| 三井物産(株) | 2.31% |
| Globis Fund IV,L.P. | 2.25% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
メモ
このコンテンツはTOKYO IPO
が提供しています。記載内容は、発表当時の情報です。
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