コード

4384

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

情報・通信業

承認日

2018/04/27

上場日

2018/05/31

事業内容

印刷及び集客支援のシェアリングプラットフォーム「ラクスル」を中心とした印刷事業、物流のシェアリングプラットフォーム「ハコベル」を中心とした運送事業等、産業毎のシェアリングプラットフォームの創出

初値

1,645円

初値の騰落率

9.66%

公開価格

1,500円

資金調達額

18,888,000,000円

初値のPER

-20.68

公開価格PER(前期ベース)

-18.86

初値のPBR

-7.99

公開価格PBR(前期ベース)

-7.29

時価総額(公開)

41,275 百万円

時価総額(初値)

45,265 百万円

公開株数合計

12,592,000

売買単位

100株

公募株数

2,500,000

売出株数

10,092,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：25,017,000.00 ／ 公開日現在：27,517,000.00

資本金

公開日前：188,598,000円 ／ 公開日現在：1,922,973,000円

調達資金使途

広告宣伝費、新規サービスの開発に係る人件費及びシステム外注費等、人材採用費及び人件費等に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

3,468,750,000円

14,002,650,000円

1,416,600,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し1,642,100株 ■2018年2月1日付で1：100の株式分割を行ったが、2015年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2015年7月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
51.50%	大和証券(03-5555-2111)
27.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
16.50%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.50%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
0.50%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2009年09月01日
会社住所	141-0021 品川区上大崎2-24-9
代表電話番号	03-6632-9048
社長名	松本恭攝
ホームページ	https://corp.raksul.com/
監査法人	新日本
社員数	147人（2018年03月31日現在）
代表者生年月日	1984年10月10日生まれ
代表者略歴概要	2008年04月 A.T.カーニー(株)入社 2009年09月 当社設立　代表取締役社長CEO（現任）
役員氏名	取締役 永見世央 取締役 田部正樹 取締役 福島広造 取締役 泉雄介 取締役 朝倉祐介 取締役 玉塚元一

株主名	比率
松本恭攝	21.55%
(株)オプトホールディング	17.78%
(株)日本政策投資銀行	8.91%
グローバル・ブレイン５号投資事業有限責任組合	7.32%
WiL Fund I,L.P.（常任代理人　(株)ＷｉＬ）	6.68%
テクノロジーベンチャーズ３号投資事業有限責任組合	4.86%
ＹＪ１号投資事業組合	4.84%
永見世央	2.70%
(株)リンクアンドモチベーション	1.93%
AT-I投資事業有限責任組合	1.93%