コード

4382

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

情報・通信業

承認日

2018/03/15

上場日

2018/04/20

事業内容

人工知能(AI)を活用したインターネットサービスの企画・開発・運営

初値

49,000円

初値の騰落率

988.88%

公開価格

4,500円

資金調達額

891,000,000円

初値のPER

1,664.4

公開価格PER(前期ベース)

152.85

初値のPBR

1,899.96

公開価格PBR(前期ベース)

174.49

時価総額(公開)

15,002 百万円

時価総額(初値)

163,358 百万円

公開株数合計

198,000

売買単位

100株

公募株数

172,200

売出株数

25,800（OA含む）

発行済み株数

公開日前：3,288,339.00 ／ 公開日現在：3,333,839.00

資本金

公開日前：111,350,000円 ／ 公開日現在：205,990,910円

調達資金使途

機械学習アルゴリズムの開発を目的とした計算機クラスタ構築のための自社サーバーの購入に係る資金、機械学習や通信トラフィック増加に対応するための外部サーバー費用、高度なアルゴリズム開発のための研究資金、人件費及び人材採用教育費、広告宣伝費として充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

716,358,888円

107,329,032円

67,312,080円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し25,800株 ■公募172,200株のうち、126,700株は自己株式の処分 ■2014年4月25日付で1：1,000の株式分割を行ったが、2015年4月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2015年4月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
84.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
4.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	大和証券(03-5555-2111)
1.50%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
1.50%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)

会社設立年月日	2009年04月30日
会社住所	108-0014 港区芝5-31-17　PMO田町2F
代表電話番号	03-6435-2495
社長名	林隆弘
ホームページ	https://heroz.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	34人（2018年02月28日現在）
代表者生年月日	1976年12月20日生まれ
代表者略歴概要	1999年04月 日本電気(株)（NEC）入社　IT戦略部、経営企画部に在籍 2009年04月 当社設立　代表取締役ＣＥＯ（現任）
役員氏名	代表取締役ＣＯＯ 高橋知裕 取締役ＣＦＯ 浅原大輔 取締役 井上智宏 取締役 上山亨 取締役 飯田耕一郎

株主名	比率
林隆弘	35.19%
高橋知裕	35.19%
ＭＩＣアジアテクノロジー投資事業有限責任組合	8.44%
ＨＥＲＯＺ(株)	3.57%
ビッグローブ(株)	2.81%
浅原大輔	2.03%
井口圭一	1.35%
藤野英人	1.24%
片山晃	1.24%
(株)バンダイナムコエンターテインメント	1.24%

大株主同率第10位（1.24％）(株)コーエーテクモゲームス、(株)ハーツユナイテッドグループ