コード

4375

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

情報・通信業

承認日

2021/08/25

上場日

2021/09/29

事業内容

クラウド型映像プラットフォーム「Safie」の開発・運営

初値

3,350円

初値の騰落率

37.86%

公開価格

2,430円

資金調達額

25,174,800,000円

初値のPER

-1,543.78

公開価格PER(前期ベース)

-1,119.82

初値のPBR

73.48

公開価格PBR(前期ベース)

53.30

時価総額(公開)

119,428 百万円

時価総額(初値)

164,644 百万円

公開株数合計

10,360,000

売買単位

100株

公募株数

3,297,700

売出株数

7,062,300（OA含む）

発行済み株数

公開日前：45,850,000.00 ／ 公開日現在：49,147,700.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：897,179,725円

調達資金使途

①優秀な人材を確保するための人件費、②オフィススペース拡張に係る費用、③同社及び同社サービスの認知度向上のための広告宣伝費、④借入金の返済費用、⑤将来的な海外展開準備資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

7,452,472,230円

15,960,091,770円

1,762,236,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し1,351,300株 ■想定発行価格：2,280円 ■売り出し株式数内訳(国内売出し：1,926,600株、海外売出し：7,082,100株) ■2018年12月期については決算期変更に伴い、2018年4月から2018年12月までの9ヶ月間の数値を記載。 ■2021年6月4日付で1：1,000の株式分割を行ったが、2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
67.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
23.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
2.00%	野村證券(03-3211-1811)
1.50%	SBI証券(03-5562-7210)
1.50%	大和証券(03-5555-2111)
0.50%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
0.50%	楽天証券(03-6406-2681)
0.50%	いちよし証券(03-3555-6210)
0.50%	丸三証券(03-3272-5211)

会社設立年月日	2014年10月23日
会社住所	141-0031 品川区西五反田1-5-1
代表電話番号	03-6372-1276
社長名	佐渡島隆平
ホームページ	https://safie.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	193人（2021年07月31日現在）
代表者生年月日	1979年10月23日生まれ
代表者略歴概要	1999年12月 Daigakunote.com　創業 2002年04月 ソネット(株)(現　ソニーネットワークコミュニケーションズ(株))　入社 2010年10月 モーションポートレート(株)　入社 2014年10月 当社設立　代表取締役社長CEO(現任)
役員氏名	取締役 企画本部長 下崎守朗 取締役 開発本部長 兼 CTO 森本数馬 取締役 経営管理本部長 兼 CFO 古田哲晴 取締役(社外) 岩田彰一郎

株主名	比率
佐渡島隆平	29.27%
下崎守朗	12.45%
ソニーネットワークコミュニケーションズ(株)	11.04%
森本数馬	8.68%
オリックス(株)	6.19%
キヤノンマーケティングジャパン(株)	6.19%
３１ＶＥＮＴＵＲＥＳ－グローバル・ブレイン－グロースＩ(同)	4.95%
関西電力(株)	4.57%
古田哲晴	1.36%
ＮＴＴインベストメント・パートナーズファンド３号投資事業有限責任組合	0.95%