コード

4020

市場

マザーズ

主幹事

みずほ証券

業種

情報・通信業

承認日

2020/11/12

上場日

2020/12/17

事業内容

飲食店・小売店等を展開する企業向け顧客情報管理ツールであるCRMソフトウェアプラットフォーム「betrend」の提供・運営

初値

10,010円

初値の騰落率

257.50%

公開価格

2,800円

資金調達額

529,480,000円

初値のPER

249.75

公開価格PER(前期ベース)

69.86

初値のPBR

35.22

公開価格PBR(前期ベース)

9.85

時価総額(公開)

2,880 百万円

時価総額(初値)

10,298 百万円

公開株数合計

189,100

売買単位

100株

公募株数

80,000

売出株数

109,100（OA含む）

発行済み株数

公開日前：948,800.00 ／ 公開日現在：1,028,800.00

資本金

公開日前：173,528,000円 ／ 公開日現在：276,568,000円

調達資金使途

設備資金として①スマートCRMの機能の追加・既存機能のバージョンアップ、②サービス用システムの冗長化、及び③営業・技術部門の増員に伴う採用費及び人件費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

206,080,000円

281,041,600円

42,358,400円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し24,600株 ■想定発行価格：2,680円 ■2019年12月2日付で1：100の株式分割を行ったが、2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
95.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	丸三証券(03-3272-5211)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2000年03月10日
会社住所	107-0052 港区赤坂2-22-24 泉赤坂ビル3F
代表電話番号	03-5549-2415
社長名	井上英昭
ホームページ	https://www.betrend.com/
監査法人	EY新日本
社員数	46人（2020年10月31日現在）
代表者生年月日	1962年01月06日生まれ
代表者略歴概要	1984年04月 日本ディジタルイクイップメント(株)（現 日本ヒューレット・パッカード(株)） 入社 1994年07月 日本オラクル(株) 入社 1998年04月 同社ハイテク産業営業部長(兼)サプライチェ―ンマネジメント営業部長 1999年07月 ネットグラビティ・アジアパシフィック(株) 日本担当ディレクター 2000年03月 当社設立 代表取締役(現任)
役員氏名	取締役 管理担当 本多誠一 取締役 営業担当 平川雅隆 取締役 技術担当 澤田瑞樹 取締役 永山隆昭 取締役(社外) 谷内進

株主名	比率
永山隆昭	51.25%
井上英昭	22.05%
富士フイルム(株)	9.08%
(株)USEN-NEXT HOLDINGS	1.97%
投資事業組合オリックス11号	1.97%
須山聖一	1.18%
(株)エスネットワークス	1.03%
平川雅隆	0.88%
澤田瑞樹	0.88%
佐野力	0.86%