コード

4013

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2020/09/07

上場日

2020/10/13

事業内容

統合HRMソリューションの開発・販売・サポートまでの一貫したソリューションサービスの提供

初値

5,500円

初値の騰落率

83.33%

公開価格

3,000円

資金調達額

8,625,000,000円

初値のPER

118.33

公開価格PER(前期ベース)

64.54

初値のPBR

24.75

公開価格PBR(前期ベース)

13.50

時価総額(公開)

30,135 百万円

時価総額(初値)

55,247 百万円

公開株数合計

2,875,000

売買単位

100株

公募株数

2,500,000

売出株数

375,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：7,545,000.00 ／ 公開日現在：10,045,000.00

資本金

公開日前：131,800,000円 ／ 公開日現在：3,581,800,000円

調達資金使途

①設備資金(クラウドサービス用サーバー設備等の増強及び基幹業務システムの改修)、②運転資金(同社製品であるソフトウェアの開発資金及び人件費)、③借入金の返済、残額を広告宣伝費、教育研修費及び研究開発費のための運転資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

6,900,000,000円

1,035,000,000円

690,000,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し375,000株 ■想定発行価格：2,880円 ■2017年12月期については決算期変更に伴い、2017年4月1日から2017年12月31日までの9ヶ月間の数値を記載。 ■2017年3月10日付で1：10の、2020年8月15日付で1：5の株式分割を行ったが、2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
91.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	豊証券(052-251-3311)

会社設立年月日	1981年04月02日
会社住所	101-0021 千代田区外神田4-14-1
代表電話番号	03-6260-8980
社長名	加村稔
ホームページ	https://www.kinjiro-e.com/
監査法人	あずさ
社員数	222人（2020年08月31日現在）
代表者生年月日	1947年06月01日生まれ
代表者略歴概要	1972年04月 日本警報装置中部(株)(現(株)エヌケーシー)　取締役　就任 1981年04月 当社　設立　代表取締役社長　就任 2005年04月 当社　代表取締役執行役員　社長　就任 2014年04月 日通システムベトナム(有)　会長　就任(現任) 2015年06月 当社　代表取締役執行役員　社長　兼営業本部長　兼営業推進本部長　就任 2016年04月 当社　代表取締役執行役員　社長　就任(現任)
役員氏名	専務取締役 執行役員 管理本部長 西垣延夫 常務取締役 執行役員 開発本部長 兼 サービス本部管掌 鷲尾康史 常務取締役 執行役員 営業本部長 兼 ヘルスライフ本部管掌 兼 電子カルテ本部管掌 兼 事業戦略本部管掌 加村光造 取締役 執行役員 営業推進本部長 國井達哉 取締役(社外) 柴田光朗 取締役(社外) 渡邉芳樹

株主名	比率
エヌイーシステムサービス(株)	47.51%
日通システム持株会	19.53%
加村稔	12.59%
ＭＫ(株)	7.29%
三菱ＵＦＪキャピタル(株)	5.96%
國井達哉	2.43%
加村光子	2.12%
加村光造	0.62%
西垣延夫	0.48%
鷲尾康史	0.33%

■最寄りの連絡場所：〒460-0008　愛知県名古屋市中区栄3-18-1　Tel：052-249-9200