コード

3644

市場

JQS

主幹事

大和証券キャピタル・マーケッツ

業種

情報・通信業

承認日

2010/10/28

上場日

2010/12/01

事業内容

法人向け帳票システム・集計レポーティング分野のソフトウェア製品の開発、販売及び保守サービスの提供

初値

570円

初値の騰落率

-9.52%

公開価格

630円

資金調達額

6,300,000,000円

初値のPER

13.19

公開価格PER(前期ベース)

16.20

初値のPBR

4.24

公開価格PBR(前期ベース)

4.68

時価総額(公開)

21,903 百万円

時価総額(初値)

19,817 百万円

公開株数合計

10,000,000

売買単位

100株

公募株数

0

売出株数

10,000,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：34,768,172.00 ／ 公開日現在：34,768,172.00

資本金

公開日前：133,124,000円 ／ 公開日現在：133,124,000円

調達資金使途

公募増資を行わない為、該当事項なし

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

0円

5,890,500,000円

409,500,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し2,085,700株■ロックアップ6ヶ月■事業詳細：帳票システム・集計レポーティング分野に特化。SI（System Integrator）企業及び企業の情報システム部門を対象に、業務アプリケーションの開発・運用の効率化に不可欠なツール・ミドルウエア製品の開発、製造、販売、導入支援、コンサルティング及び保守サービスの提供等を行う。製品の販売先はSI企業が中心。※取扱製品：帳票開発・運用ツール「SVFシリーズ」や集計・分析・レポーティングツール「Dr.Sumシリーズ」など。■2010年11月22日株数変更。売出株数13,907,700株→8,695,900株、オーバーアロットメンロによる売出し2,085,700株→1,304,100株■2010年11月22日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
61.00%	大和証券キャピタル・マーケッツ(03-5555-3111)
11.50%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
8.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
7.50%	かざか証券(03-3666-1431)
5.00%	日興コーディアル証券(03-5644-3111)
3.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	ドイツ証券会社東京支店(03-5156-6000)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)

会社設立年月日	1972年04月11日
会社住所	150-0044 渋谷区円山町28-5
代表電話番号	03-5962-7400
社長名	内野弘幸
ホームページ
監査法人	新日本
社員数	18人（2010年09月30日現在）
代表者生年月日	1956年12月06日生まれ
代表者略歴概要	1979年04月 （株）多摩ユーザック（現　ウチダユニコム（株））入社 1992年07月 翼システム（株）入社 2001年04月 同社情報企画事業部部長 2004年03月 当社代表取締役（現任） 2006年06月 ディジタル・ワークス（株）取締役（現任） 2008年02月 （株）フォー・クルー取締役（現任） 2009年05月 文雅科信息技術（上海）有限公司董事（現任） 2009年11月 ウイングアークテクノロジーズ（株）代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 三浦大治郎 取締役 中嶋智 取締役 笹川利幸 取締役 渡邉正則 取締役 笹沼泰助 取締役 赤池敦史

株主名	比率
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズエム・ビー・アイファンド三号	27.93%
赤坂キャピタル合同会社	13.89%
AP Cayman Partners I, L.P. （常任代理人 大和証券キャピタル・マーケッツ（株））	13.21%
日本電気（株）	8.78%
（株）CSK-IS	6.53%
渡邉正則	5.90%
AP Cayman Partners I-B, L.P. （常任代理人 大和証券キャピタル・マーケッツ（株））	5.07%
伊藤宏二	2.52%
笹川利幸	2.50%
従業員持株会	2.27%