コード

3641

市場

ＪＱ

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2010/05/20

上場日

2010/06/23

事業内容

(1)電子書籍の販売事業:出版社等から電子書籍を収集し、ネットワークを通して携帯電話、ＰＣ等の情報端末利用者に配信する事業（2）電子書籍販売支援システム（eBookBank）の開発運用、電子書籍の受注制作等

初値

6,140円

初値の騰落率

127.40%

公開価格

2,700円

資金調達額

419,580,000円

初値のPER

29.71

公開価格PER(前期ベース)

13.06

初値のPBR

5.35

公開価格PBR(前期ベース)

2.35

時価総額(公開)

3,473 百万円

時価総額(初値)

7,898 百万円

公開株数合計

155,400

売買単位

100株

公募株数

80,000

売出株数

75,400（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,206,360.00 ／ 公開日現在：1,286,360.00

資本金

公開日前：311,727,000円 ／ 公開日現在：411,087,000円

調達資金使途

新規ユーザー獲得の為の運転資金に充当予定。具体的にはインターネット広告等に係る広告宣伝費、残額をユーザーへのサービスポイント付与に係る販売促進費用に充当予定。それぞれの費用の支出予定時期は2011年3月期中を予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

198,720,000円

187,293,600円

33,566,400円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し20,000株■ロックアップ3ヶ月■2010年3月期は未監査■事業詳細：電子書籍の販売。国内出版社約500社から電子書籍を収集し、主に携帯電話、PC等のユーザーに対し配信。携帯電話、PC等の情報端末利用による売上が全体の99.7％（2009年3月期）を占める。書籍販売は、本店（公式サイトなどの自社直営サイト）と提携店（他のECサイト）に分けられ、中でも公式サイト上での販売が売上高の79.6％（2009年3月期）を占める。その他、電子書籍販売支援システムの開発運用、電子書籍の受注制作等を行う。■2010年6月14日オーバーアロットメント決定。■上場日の23日、6,210円の買い気配値付かず。

割当	引受証券会社名
85.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	丸三証券(03-3272-5211)
1.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	水戸証券(03-3274-6111)
1.00%	コスモ証券(06-6203-2331)
1.00%	高木証券(06-6345-1221)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)

会社設立年月日	1995年03月31日
会社住所	170-0013 豊島区東池袋3-23-14
代表電話番号	03-3590-9460
社長名	天谷幹夫
ホームページ	https://papy.co.jp/corp_site/
監査法人	トーマツ
社員数	33人（2010年04月30日現在）
代表者生年月日	1948年03月07日生まれ
代表者略歴概要	1974年03月 富士通（株）入社 1989年04月 富士通研究所（株）主任研究員 1992年04月 富士通（株）小型プリンタ開発課長 1995年03月 当社設立、代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役副社長 松井康子 取締役 福井智樹 取締役 岡田英明

株主名	比率
天谷幹夫	39.85%
（株）オプト	13.12%
ニフティ（株）	6.35%
日本出版販売（株）	6.35%
ジャフコ・エル壱号投資事業有限責任組合	5.69%
（株）ドコモ・ドットコム	4.37%
松井康子	2.79%
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合	2.70%
ヴィシー・クラブ・エス・エス・エム投資事業有限責任組合	2.38%
（株）ジャフコ	2.25%