コード

3494

市場

JQS

主幹事

SBI証券

業種

不動産業

承認日

2018/08/08

上場日

2018/09/13

事業内容

賃貸用不動産の運営および管理ならびに不動産賃料収入に基づく不動産証券化商品の組成及び販売

初値

3,800円

初値の騰落率

59.66%

公開価格

2,380円

資金調達額

665,448,000円

初値のPER

27.19

公開価格PER(前期ベース)

17.03

初値のPBR

2.09

公開価格PBR(前期ベース)

1.31

時価総額(公開)

3,726 百万円

時価総額(初値)

5,950 百万円

公開株数合計

279,600

売買単位

100株

公募株数

243,200

売出株数

36,400（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,525,800.00 ／ 公開日現在：1,565,800.00

資本金

公開日前：1,304,000,000円 ／ 公開日現在：1,347,792,000円

調達資金使途

賃貸不動産の取得又は保有不動産に係る借入金の返済に充当予定だが、充当対象となる好適物件が無い場合は既存の保有不動産に係る借入金の返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

532,510,720円

79,701,440円

53,235,840円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し36,400株 ■公募243,200株のうち、203,200株は自己株式の処分 ■2017年8月13日付で1：100の、2018年5月30日付で1：2の株式分割を行ったが、2015年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2015年9月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
85.00%	SBI証券(03-5562-7210)
5.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	エース証券(06-6267-2111)
2.00%	極東証券(03-3667-9171)
2.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
2.00%	むさし証券(048-644-0634)
1.00%	藍澤證券(03-3272-3118)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)

会社設立年月日	1986年11月27日
会社住所	162-0067 新宿区富久町9-11
代表電話番号	03-3226-7841
社長名	福田敬司
ホームページ	https://www.mullion.co.jp/
監査法人	東陽
社員数	19人（2018年07月31日現在）
代表者生年月日	1947年02月01日生まれ
代表者略歴概要	1979年04月 福田産業資材(株)入社 1986年11月 (株)マリオン管財(現当社)設立　代表取締役社長 2010年06月 (有)ＨＯＮＪＩＮ取締役 2010年07月 (一社)ホンジン・ホールディングス代表理事(現任) 2013年06月 当社代表取締役社長兼上場準備室長 2015年09月 当社代表取締役社長兼経営企画室長兼売買業務部長 2016年06月 当社代表取締役社長(売買業務部担当) 2017年01月 当社代表取締役社長(現任)
役員氏名	常務取締役 宮澤深志 取締役 宮澤さと 取締役 肥田理 取締役 飛田明彦 取締役（社外） 山田源 取締役（社外） 高橋和彦

株主名	比率
福田敬司	36.65%
(一社)ホンジン・ホールディングス	19.20%
(株)マリオン	15.35%
SBIホールディングス(株)	12.29%
西川勝子	5.90%
(株)ベルーナ	5.76%
(株)フレンドステージ	2.56%
飛田明彦	0.22%
肥田理	0.20%
宮澤深志	0.19%