コード

3491

市場

マザーズ

主幹事

SBI証券

業種

不動産業

承認日

2018/06/20

上場日

2018/07/25

事業内容

中古不動産流通プラットフォーム「リノシー」の開発・運営、プラットフォームを通じた中古不動産の売買仲介及びリノベーションの企画・設計・施工

初値

5,780円

初値の騰落率

130.27%

公開価格

2,510円

資金調達額

1,506,000,000円

初値のPER

74.73

公開価格PER(前期ベース)

32.45

初値のPBR

59.29

公開価格PBR(前期ベース)

25.75

時価総額(公開)

10,670 百万円

時価総額(初値)

24,572 百万円

公開株数合計

600,000

売買単位

100株

公募株数

600,000

売出株数

0（OA含む）

発行済み株数

公開日前：4,251,380.00 ／ 公開日現在：4,251,380.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：100,000,000円

調達資金使途

運転資金(クラウドファンディング事業、Renosy事業拡大のための人件費、広告宣伝費の拡大)に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,385,520,000円

0円

120,480,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■公募は全て自己株主の処分 ■2015年9月24日付で1：1,000の、2018年4月11日付で1：20の株式分割を行ったが、2015年10月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2015年10月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
85.00%	SBI証券(03-5562-7210)
7.00%	大和証券(03-5555-2111)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
0.50%	岡三証券(03-3272-2211)
0.50%	東海東京証券(03-3566-8811)
0.50%	藍澤證券(03-3272-3118)
0.50%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)

会社設立年月日	2013年03月12日
会社住所	150-0012 渋谷区広尾1-1-39　恵比寿プライムスクエア8階
代表電話番号	03-5468-7056
社長名	樋口龍
ホームページ	https://www.ga-tech.co.jp/
監査法人	EY新日本
社員数	164人（2018年05月31日現在）
代表者生年月日	1982年11月23日生まれ
代表者略歴概要	2001年04月 佐川急便(株)入社 2007年07月 (株)青山メインランド入社 2012年04月 (株)GLOBAL GA　代表取締役就任 2013年03月 当社設立　代表取締役社長就任（現任）
役員氏名	専務取締役 清水雅史 取締役 樋口大 取締役 藤原義久 取締役 平川秀年 取締役 渡辺正志 取締役 久夛良木健

株主名	比率
樋口龍	39.97%
(同)ＧＧＡ	19.56%
(株)ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	13.51%
(株)ＴＡＴＥＲＵ	7.05%
清水雅史	3.87%
佐野比呂之	3.16%
樋口大	2.94%
久夛良木健	2.68%
ＮＴＴインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合	2.23%
(株)チェンジ	1.26%