コード

3433

市場

東証２部

主幹事

野村證券

業種

金属製品

承認日

上場日

2003/12/19

事業内容

表面処理加工および機械加工ならびにそれら加工品の製造・販売

初値

2,300円

初値の騰落率

15.00%

公開価格

2,000円

資金調達額

5,600,000,000円

初値のPER

17.11

公開価格PER(前期ベース)

14.88

初値のPBR

4.92

公開価格PBR(前期ベース)

4.28

時価総額(公開)

15,200 百万円

時価総額(初値)

17,480 百万円

公開株数合計

2,800,000

売買単位

100株

公募株数

1,000,000

売出株数

1,800,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：6,600,000.00 ／ 公開日現在：7,600,000.00

資本金

公開日前：1,472,923,000円 ／ 公開日現在：2,237,923,000円

調達資金使途

手取概算額１，８５５，０００千円については、設備資金の４１５，８９４千円を充当し、残額については、借入金に充当する予定。

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,880,000,000円

3,384,000,000円

336,000,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

実質上の設立年月日：１９５１年７月１日。オーバーアロットメント３０万株、ロックアップ６ヶ月間。ＭＢＯについて：当社(形式上の存続会社、旧キザイサービス(株))は、２００１年１月に商号をジャフコ・エス・アイ・ジー(株)に変更し、２００１年８月１日付トーカロ(株)(実質上の存続会社、旧トーカロ(株))を吸収合併し、商号をトーカロ(株)と変更した。この合併は、旧トーカロの経営陣が、同社の当時の親会社である日鐵商事(株）から同社株式を買い取って独立することを目的としたＭＢＯ（マネジメント・バイアウト）の一環として行われたものである。１２月１０日オーバーアロットメント決定により最終売出し株数は１８０万株に。（当初の売出し株数は１５０万株）■事業詳細：溶射加工事業を中核とし、それを保管する周辺事業としてTD処理加工、ZADコーティング加工、PTA処理加工の３事業を行う表面改質加工の総合メーカー。

割当	引受証券会社名
65.00%	野村證券(03-3211-1811)
6.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
6.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
6.00%	ＨＳＢＣ証券(03-5203-3111)
4.00%	UFJつばさ証券(03-5222-8355)
4.00%	三菱証券(03-6213-8500)
4.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	高木証券(06-6345-1221)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	1973年06月25日
会社住所	658-0013 神戸市東灘区深江北町4-13-4
代表電話番号	078-411-5561
社長名	中平晃
ホームページ	https://www.tocalo.co.jp/
監査法人	中央青山
社員数	379人（2003年10月31日現在）
代表者生年月日	1931年04月17日生まれ
代表者略歴概要	1955年03月 大阪大学経済学部卒業、同年４月和鎮貿易(株)入社 1957年03月 トーカロ(株)入社 1977年10月 トーカロ(株)取締役製造本部長兼東京工場長 1983年08月 トーカロ(株)常務取締役製造本部長 1990年08月 トーカロ(株)代表取締役専務 1991年06月 トーカロ(株)代表取締役副社長 1992年06月 トーカロ(株)代表取締役社長 2001年08月 当社代表取締役社長(現任)
役員氏名	取締役副社長 中平怜 専務取締役 太田義人 常務取締役 ?馬昭良 常務取締役 川口啓次郎 取締役 安川勝 取締役 磐長谷勲 取締役 竹澤進 取締役 岡隆

株主名	比率
ジャフコ・バイアウト一号投資事業有限責任組合	47.30%
従業員持株会	17.00%
中平晃	6.70%
ピージージーエム　ダッチ　アジア　プライベート　エクイティ　ファンド	5.50%
廣瀬眞理子	3.30%