コード

3193

市場

JQS

主幹事

大和証券

業種

小売業

承認日

2014/06/06

上場日

2014/07/10

事業内容

居酒屋「鳥貴族」の飲食店舗の運営及びフランチャイズ展開

初値

6,180円

初値の騰落率

120.71%

公開価格

2,800円

資金調達額

1,481,200,000円

初値のPER

37.43

公開価格PER(前期ベース)

16.96

初値のPBR

9.78

公開価格PBR(前期ベース)

4.43

時価総額(公開)

4,438 百万円

時価総額(初値)

9,797 百万円

公開株数合計

529,000

売買単位

100株

公募株数

300,000

売出株数

229,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,285,300.00 ／ 公開日現在：1,585,300.00

資本金

公開日前：75,084,000円 ／ 公開日現在：461,484,000円

調達資金使途

直営店の新規出店のための差入保証金及び固定資産等の設備投資に全額充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

772,800,000円

589,904,000円

118,496,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し69,000株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引での売却等は除く■2014年3月に1株につき100株の株式分割を行ったが、2011年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業内容：2014年4月末現在、「鳥貴族」の単一ブランドで、関西圏198店舗、首都圏134店舗、東海圏21店舗の３商圏に「280円（税抜）均一の感動」を基本コンセプトとして焼鳥店を展開。直営店のほかにカムレードチェーン展開を行う。■2014年7月1日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
90.00%	大和証券(03-5555-2111)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
3.00%	野村證券(03-3211-1811)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	1986年09月19日
会社住所	556-0020 大阪市浪速区立葉1-2-12
代表電話番号	06-6562-5333
社長名	大倉忠司
ホームページ	https://torikizoku-holdings.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	423人（2014年04月30日現在）
代表者生年月日	1960年02月04日生まれ
代表者略歴概要	1982年11月 やきとり道場入社 1986年09月 当社設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	専務取締役 中西卓己 常務取締役 青木繁則 取締役 道下聡 取締役 山下陽

株主名	比率
大倉忠司	52.00%
（株）大倉忠	13.87%
従業員持株会	7.72%
中西卓己	4.51%
青木繁則	3.47%
近畿大阪2号投資事業組合	1.39%
麒麟麦酒（株）	1.39%
道下聡	1.05%
片岡達治	1.04%
山下陽	1.04%