コード

3192

市場

JQS

主幹事

野村證券

業種

小売業

承認日

2014/03/20

上場日

2014/04/23

事業内容

インターネットを通じたインナーウェアの販売事業

初値

760円

初値の騰落率

46.15%

公開価格

520円

資金調達額

681,720,000円

初値のPER

35.63

公開価格PER(前期ベース)

24.38

初値のPBR

9.39

公開価格PBR(前期ベース)

6.43

時価総額(公開)

1,960 百万円

時価総額(初値)

2,865 百万円

公開株数合計

1,311,000

売買単位

100株

公募株数

570,000

売出株数

741,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：3,200,000.00 ／ 公開日現在：3,770,000.00

資本金

公開日前：130,000,000円 ／ 公開日現在：266,344,000円

調達資金使途

設備投資及び投融資に充当予定。具体的には、設備投資として、3D撮影機購入費用、及びコンベア改良費用、自社サイト改良費用、サーバー移設費用、倉庫棚購入費用、基幹システム改良のためのソフトウェアの更新や商品移動に伴う軽車両購入等の費用に充当予定。投融資については、中国現地法人の設立費用に充当予定。

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

272,688,000円

354,494,400円

54,537,600円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し171,000株■事業内容：インナーウェアをインナーメーカーから仕入れ、インターネット上の様々なチャネルを通じて個人に販売するＥコマース事業を展開。主な販売チャネルは自社ＰＣ、携帯公式サイト、楽天市場、Ｙａｈｏｏ！ショッピング、Ａｍａｚｏｎ、ＤｅＮａショッピング、Ｑｏｏ10等のショッピングモール。海外は自社グローバルサイト開設の他、海外のインターネットショッピングモール、天猫国際（中国）、Ｒａｋｕｔｅｎ　ＢＥＬＡＮＪＡ　ＯＮＬＩＮＥ（インドネシア）、Ｒａｋｕｔｅｎ．ｃｏｍ．ｓｇ（シンガポール）も出店。仕入商品選定のアンテナ店舗として京都に直営実店舗１店。■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等は除く■2013年11月に1株につき100株の株式分割を行ったが、2011年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または当期純損失金額を算定■2014年2月中間決算未監査■2014年4月14日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
85.00%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
3.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
3.00%	エース証券(06-6267-2111)
3.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
1.00%	西村証券(075-221-2155)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	丸三証券(03-3272-5211)

会社設立年月日	1974年08月20日
会社住所	612-8418 京都市伏見区竹田向代町21
代表電話番号	075-693-4609
社長名	池上勝
ホームページ	https://www.shirohato.co.jp/
監査法人	京都
社員数	48人（2014年02月28日現在）
代表者生年月日	1940年09月18日生まれ
代表者略歴概要	1961年10月 日本金銭登録機販売（株）入社 1962年11月 （株）日動製作所入社 1965年10月 ストッキングの職域販売業として創業 1974年08月 当社設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役副社長 池上正 専務取締役 弘田了 取締役 服部理基 取締役 川島良雄 取締役 秦勝浩 取締役 清水恒夫

株主名	比率
池上勝	31.94%
池上正	14.60%
（株）アイティフォー	13.48%
ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合	8.24%
池上幸子	6.59%
ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合	4.94%
弘田了	4.67%
弘田敬子	4.15%
ジャフコV1-スター投資事業有限責任組合	3.29%
中信ベンチャー・投資ファンド1号投資事業有限責任組合	2.25%