コード

3134

市場

マザーズ

主幹事

みずほ証券

業種

小売業

承認日

2015/03/16

上場日

2015/04/20

事業内容

モバイルアクセサリーの企画・販売を行うコマース事業、ＥＣ事業者向けクラウド型業務マネジメントサービスを開発・提供するプラットフォーム事業

初値

4,230円

初値の騰落率

67.19%

公開価格

2,530円

資金調達額

1,154,945,000円

初値のPER

53.63

公開価格PER(前期ベース)

32.07

初値のPBR

9.66

公開価格PBR(前期ベース)

5.78

時価総額(公開)

4,690 百万円

時価総額(初値)

7,842 百万円

公開株数合計

456,500

売買単位

100株

公募株数

310,000

売出株数

146,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,544,000.00 ／ 公開日現在：1,854,000.00

資本金

公開日前：89,037,000円 ／ 公開日現在：449,815,000円

調達資金使途

プラットフォーム事業におけるソフトウェア開発、事業拡大に伴うオフィスの拡張、移転等の設備投資、借入金の返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

721,556,000円

340,993,400円

92,395,600円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し59,500株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2001年12月に株式会社形態に組織変更。■連結子会社であるHamee Korea Co.,Ltd.の決算期を変更したことにより、2014年4月期の連結対象期間は11ヶ月間■最寄りの連絡先：0465-22-8043■2014年12月11日付で1：200の株式分割を行ったが、2012年4月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。■事業詳細：スマートフォン、携帯電話のアクセサリーを主とした雑貨等の商品企画、仕入れを行い、一般消費者へのインターネット通信販売、大手雑貨量販店、大手家電量販店、等への卸売販売を行うコマース事業と、自社サイトやインターネットショッピングモール等でインターネット通販を展開するＥＣ事業者向けにネットショップ運営に必要なバックオフィス業務を一元管理できるクラウド・ＡＳＰサービス「ネクストエンジン」を開発・提供するプラットフォーム事業を展開。■2015年4月8日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
85.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
6.00%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	1998年05月22日
会社住所	250-0011 小田原市栄町2-9-39
代表電話番号	0465-22-8064
社長名	樋口敦士
ホームページ	https://hamee.co.jp/
監査法人	新日本
社員数	102人（2015年02月28日現在）
代表者生年月日	1977年03月24日生まれ
代表者略歴概要	1998年05月 マクロウィル（有）（現Hamee（株））設立、代表取締役社長（現任） 2011年10月 Strapya Korea Co.,Ltd（現　Hamee Korea）設立　取締役（現任） 2013年05月 Hamee US設立　代表取締役（現任）
役員氏名	取締役副社長 小俣勇次 取締役 水島育大 取締役 鈴木淳也 取締役 三尋木準

株主名	比率
樋口敦士	40.02%
ＡＯＩ（株）	40.02%
北村和順	4.82%
従業員持株会	3.95%
樋口知成	1.21%
中根正登	1.21%
小俣勇次	1.21%
鈴木淳也	0.96%
三尋木準	0.96%
水島育大	0.96%