コード

3133

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

小売業

承認日

2015/03/13

上場日

2015/04/17

事業内容

居酒屋（「なつかし処昭和食堂」など）を中心とした飲食店舗の企画開発及び運営

初値

1,800円

初値の騰落率

76.47%

公開価格

1,020円

資金調達額

703,800,000円

初値のPER

25.44

公開価格PER(前期ベース)

14.41

初値のPBR

7.0

公開価格PBR(前期ベース)

3.97

時価総額(公開)

1,818 百万円

時価総額(初値)

3,209 百万円

公開株数合計

690,000

売買単位

100株

公募株数

300,000

売出株数

390,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,483,200.00 ／ 公開日現在：1,783,200.00

資本金

公開日前：53,000,000円 ／ 公開日現在：193,760,000円

調達資金使途

新規出店する８店舗の出店資金、及び２店舗のリニューアルに充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

281,520,000円

365,976,000円

56,304,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し90,000株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2014年6月27日付で1：20の株式分割を行ったが、2012年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■設立年月日：2006年10月に株式会社形態に組織変更■事業詳細：居酒屋・レストランを11業態75店舗（2015年2月末現在）展開。複数の自社業態を有し、居抜き物件を活用して初期投資をおさえる低投資型の出店を戦略とする。展開地域は主に愛知、岐阜、三重の東海地区及び福岡市、熊本市、宮崎市、鹿児島市の九州地区の主要都市をドミナント拠点及びその候補地としており、関東、関西地区にも店舗展開している。■2015年4月8日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
81.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	大和証券(03-5555-2111)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	安藤証券(052-971-1511)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	高木証券(06-6345-1221)
1.00%	丸三証券(03-3272-5211)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	東洋証券(03-5117-1040)
1.00%	エイチ・エス証券(03-4560-0219)

会社設立年月日	2003年05月14日
会社住所	450-0002 名古屋市中村区名駅4-15-15　名古屋総合市場ビル3階O
代表電話番号	052-586-2666
社長名	久田敏貴
ホームページ	https://kaihan.co.jp/
監査法人	東海会計社
社員数	199人（2015年02月28日現在）
代表者生年月日	1969年01月15日生まれ
代表者略歴概要	1992年01月 （株）鈴岡入社 1995年04月 魚帆入社 1997年06月 （有）魚帆（現（株）魚帆）設立　代表取締役社長（現任） 2003年05月 当社設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	常務取締役 石田剛 取締役 木曽憲次郎 取締役 小島聡 取締役 渡邉康也

株主名	比率
久田敏貴	93.97%
従業員持株会	3.14%
石田剛	0.54%
木曽憲次郎	0.54%
小島聡	0.54%
久田由美子	0.54%
細野順三	0.33%
丹羽喜裕	0.33%
渡邉康也	0.08%