今週から10月相場入り、目先は6月20日の25520円を下値ラインとして多少反発も

先週は想定通り、ＮＹダウの年初来安値に合わせて、日経平均も26000円割れ

先週の予測では、前々週末の9月23日（金）にＮＹダウが景気後退懸念を嫌気し、年初来安値を更新し、3万ドルを割ってきたことで、下値を探る展開になるとし、ＮＹダウに連動しやすい日経平均も、それに連動することになるとしたように「ＮＹダウの年初来安値をみながら落ち着どころを探る展開になる」としました。
又、テクニカルからみると、日足チャートでは1990年以降では、9月以降に年間の安値を更新している年が多いため、9月は要注意としました。
今週は、先週末30日（金）に今年の最安値、3月9日の24681円に対する6月20日の2番底25520円に接近する動きとなって26000円を割り込んで25805円まで下げました。目先はＮＹダウの反発をみて反発するところですが、いったん反発しても10月以降に下値を切り下げる可能性があることをアタマのすみにおいておいた方がよいとしました。
先週はＮＹダウが24日（火）の▲125ドルの29134ドルと6日続落し、28日（木）は△548ドルの29683ドルと大幅反発。しかし、27日（火）は▲458ドルの29225ドルと大幅反落の動きとなりました。
これに連動し日経平均は26日（月）は▲722円の26431円と3日続落で26500円割れとなり、27日（火）は△140円の26571円と反発。しかし、28日（水）には一時▲633円の25938円まで下げて、終値では▲397円の26173円と3ヶ月ぶりの安値水準となり、29日（木）は△248円の26422円と反発し、週末の30日（金）は、前日の欧米株安を受けて▲182円の26240円で寄り付き、先物売りを交えて下げ幅を拡大し、26000円を割り込み、さらに企業業績の悪化懸念で、一時▲616円の25805円まで下げ、終値は▲484円の25937円で引けました。

週末の30日(金)の米国市場は、ＮＹダウは▲500ドルと2日続落し、3日ぶりに年初来安値更新となりました。ＦＲＢによる積極的な金融引締めによる景気後退懸念が強まる中、8月個人消費支出指数が予想を上回る伸びで根強いインフレ圧力が懸念され、ＮＹダウは1年11ヶ月ぶりの安値で終了しました。為替は、1ドル＝144.79円と再び円安方向に動き、シカゴ日経先物は▲80円の25930円でした。

今週から10月相場入り、目先は6月20日の25520円を下値ラインとして多少反発も

先週、ＮＹダウの安値更新に連動して日経平均も下げるとしましたが、ＮＹダウは予想をはるかに超えるスピードで下げ続け、先週は29日（木）は▲458ドル、30日（金）は▲500ドルと2日で1000ドル近い下げとなり、シカゴの日経先物は▲80円の25930円となっていました。日経平均は約3ヶ月ぶりの26000円を割り込みました。
今年3月9日の24681円の安値からの反発後、サポートラインとなっている水準が視野に入りつつあり正念場を迎えています。

米国では、ＦＲＢによる当面の大幅利上げの継続が確実視される中、物価高が幅広い範囲に広がっているため、インフレがピークアウトするタイミングも遅れてきています。
今週の10月5日のＯＰＥＣプラスの閣僚級会合での大幅減産観測も浮上しているため予断を許さない状況です。
今週から10月相場入りとなりますが、目先は円安への戻りで輸出関連株のサポートや先週で日経平均の構成銘柄入替にかかる資金拠出の売りが概ね一巡し、下げ加速の一因となっていたものがなくなるため多少の好転が期待されるかもしれません。但し、リバウンドがあっても下値もみあいは続くことになりそうです、今週は6月20日の25520円の2番底を下値に25500～26500円の想定レンジをします。

相場で最大の材料は「需給」です。先週の日米の株価は需給による下げとなっています。
ＮＹダウが「陰転」し、年初来安値を更新し続けています。週足チャートは6月安値の29653ドルを割り込み、年初からのチャートの動きは「2段下げ」に入っています。これは2020年3月にスタートした「コロナバブル相場」の終わりを暗示するものです。この流れを日経平均に照らすと6月20日の25520円を切ると先行きは3月9日の24681円を試す動きとなってもおかしくありません。下値確認には、どこかでセリングクライマックスを迎える場合も可可能性としてあるかもしれません。

(指標)日経平均

先週の動き

先週の予測では、前々週末にＮＹダウが年初来安値を更新したことで、ＮＹダウに連動しやすい日経平均は27000円を大きく切って下値を探る展開となりそうだとしました。目先は26000～26500円のゾーンが下値の目安としました。
しかし、ＮＹダウが予想以上に年初来安値を切り続け、23日（金）には一時28997ドルと29000ドルを切りました。そうなると週末30日（金）の日経平均は一時▲616円の25805円まで下げ、終値は▲484円の25937円と26000円割れで引けました。

今週の見通し

今週も基本は、ＮＹダウの動きにかかります。重要な経済指標が次々と発表されますが、注目は5日のＡＤＰ雇用統計、7日の雇用統計を受けて、金利へどう影響を与えるか注目となります。これを受けて日経平均は反発する可能性もありそうですが、6月20日の25520円が今年の2番底が下値サポートと想定されます。25500～26500円を想定レンジをします。

(指標)NYダウ

先週の動き

先週の予測では、前々週末の23日（金）に3万ドルを切ったことで、投資は見送られる見方が多いとしました。26日（月）は▲329ドルの29260ドルと5日続落し、年初来安値更新となったことで、高値から20.41％の下落となり「弱気相場入り」となりました。戻りを試しなが安値更新となっていきます。28日（水）は△548ドルの29683ドルと7日ぶりに反発しましたが、29日（木）は▲458ドルの29225ドル、30日（金）は▲500ドルの28725ドルとなって29000ドルも切って引けました。

今週の見通し

経験則から年を通じて最も相場のパフォーマンスが悪い9月が経過しましたが、今回は10月も油断できません。ＦＲＢの利上げが最終的に行き過ぎとなって景気を悪化させるリスクがある他、各国の中央銀行の金融政策がバラバラなため、波乱を招く懸念がくすぶり、投資家は敏感になっています。金利高に加えて20年ぶりとなるドル高が企業収益を圧迫する懸念もあります。今週末はＦＲＢの金融政策に影響を与える9月雇用統計が注目となります。

(指標)ドル/円

先週の動き

先週のドル・円は、日米金利差拡大懸念の思惑でドルは底堅い動きを保ちました。ドル売り・円買いの市場介入を警戒して144.90円で上昇一服となったものの、目先、円高にふれてもドルは底堅い動きを保ちました。143.27円まで円が買われたものの、週の終値では144.74円で引けました。

今週の動き

今週は、引き続きＦＲＢの金融引締めの長期化の可能性が高いことから、ドル選好地合いが続きそうです。ただし、日本側の為替介入（円買い介入）への警戒感から145円近辺ではドル買い・円売りは弱まる見通しです。

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