cvsishiさんのブログ
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最近書いたブログ
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【5019 出光興産】 石油元売り。石油化学製品や石油開発事業も手掛ける。海外投資を加速。 有機EL材料開発促進のため、韓国坡州市での製造能力増強や評価装置を 増設。17.3期営業利益は、石油製品マージンの改善や資源事業は増益。 原油価格持ち直しや石油製品マージン回復が見込まれる。 有機EL事業への積極的な取り組みにも注目。 公募増資による希薄化懸念で株価は下げる場面もみられたが、 昭和シェルとの合併に向け... ...続きを読む
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【2002 日清製粉】 製粉業界首位、製粉ベースで国内シェア約35%。 小麦粉や調理用粉、パスタ、乾麺、冷凍食品などでも有力。 17.3期は、ふすま価格下落が足を引っ張るも、第4四半期以降に製粉の コストダウン効果が発現。営業増益。 中期経営計画で掲げていた自社株買いを3年目にしてようやく実施。 業務用ミックスと家庭用小麦粉の製品価格を7月より値上げ。 海外M&Aによる業容拡大期待もあり。 株価2000円回... ...続きを読む
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【6080 キャピタルパートナーズ】 独立系のM&A仲介会社。 後継者がいない中堅・中小企業に対し、M&Aを活用した事業承継を提案。 経営者の高齢化が進み、M&A仲介のニーズは旺盛。 16年、独立系の同業レコフを買収し、17.9期より連結化。 17.9期上期は、同社単体で過去最高となる45件の成約を達成。 子会社レコフでも10件を成約するなど順調に推移。 会社側は通期見通しを上方修正。実... ...続きを読む
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【8227 しまむら】 衣料量販店「しまむら」を全国展開。若者向け衣料「アベイル」や ベビー服「バースデイ」なども。 中国、台湾にも進出。低価格・ローコスト経営に強み。 靴専門店の展開に意欲。 18.2期1Qは天候不順が響き利益足踏み。 「バースデイ」は好調持続。「しまむら」「アベイル」は高付加価値PBの 拡販などで挽回期す。自動値下げシステムの活用で粗利率は改善へ。 18.2期は増収増益を予想。連続増配... ...続きを読む
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【8897 タカラレーベン】 自社企画新築分譲マンション「レーベン」シリーズ展開。 太陽光マンションの供給実績全国1位。 17.3期は新築分譲マンション。戸建分譲・不動産賃貸・発電各事業好調。 一部太陽光設備売却翌期ずれも大幅増益落着。 18.3期は、期ずれ太陽光発電設備売却計上、新築分譲マンション1600戸 引渡し、など増収増益計画。 19.3期は不動産管理・賃貸などストック事業注力で収益性向上図... ...続きを読む
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【9433 KDDI】 住友商事とミャンマーで通信事業に参入。電子マネー事業も。端末原価や販促費等増加も、モバイル通信料収入の増加で業績が好調。 18.3期も増収増益へ。 携帯契約数や1人当たりのデータ通信収入が依然堅調。 決済や動画コンテンツ伸長。積極的な販促活動等の費用増を吸収。 タクシーの走行情報を収集しビッグデータで解析で新サービス開始も。 今後の株価に期待。 本日2985円で買い。目標株価は3488円。 ...続きを読む
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【2138 クルーズ】 スマホゲーム開発とネット通販を展開。衣料品通販サイト「SHOPLIST.Com」が急成長。17.3期はネット通販サイトが伸長も、好採算ゲーム事業縮小で15%営業減益。特益計上で純利益拡大。18.3期は衣料品ECの牽引で営業増益予想。 4月10日の高値3770円から28%下落。業績改善で今後の株価に期待。 本日2700円で買い。目標株価は3220円。 【7月14日(金) 2990円(+10... ...続きを読む