タグ:パッシブ運用投信 のブログ

1～5件 / 全5件

  • 2010年08月度パッシブ運用投信リバランス状況

    パッシブ運用投信ポートフォリオ アセットクラス　　ターゲット比率　　07月29日付比率 日本株　　　　　　40%　　　　　　　　38.7% 先進国株　　　　 20%　　　　　　　　19.8% 先進国債券　　　40%　　　　　　　　41.5% 5%以上乖離したアセットクラスはないので、リバランスは見送りとしました。 先月よりも若干バランスが回復しているようです。

    タグ：パッシブ運用投信 
    登録日時：2010/07/30(05:47)  
  • 2010年07月度パッシブ運用投信買付

    今月分の買い付けが完了しました。 その結果、残高の状況は 単純損益率は -12.02%、想定利回り6.0%からの乖離率は -16.76%、 ポートフォリオは日本株式 38.69%、先進国株式 18.86%、先進国債券 42.46% となりました。 まだまだ積立モードなので、値が下がること自体は、安く買えてよいのですが、 為替レートの影響が大きくて、分散投資の意味が薄れているような感じが... ...続きを読む

    タグ：パッシブ運用投信 
    登録日時：2010/07/05(20:27)  
  • 2010年07月度パッシブ運用投信リバランス

    パッシブ運用投信ポートフォリオ アセットクラス　　ターゲット比率　　06月29日付比率 日本株　　　　　　40%　　　　　　　　38.8% 先進国株　　　　20%　　　　　　　　19.4% 先進国債券　　　40%　　　　　　　　41.8% 5%以上乖離したアセットクラスはないので、リバランスは見送りとしました。 先月よりも若干バランスが崩れる方向に推移していますね。

    タグ：パッシブ運用投信 
    登録日時：2010/06/29(21:45)  
  • 2010年06月度パッシブ運用投信買付

    今月分の買い付けが完了しました。 その結果、残高の状況は 単純損益率は -8.38%、想定利回り6.0%からの乖離率は -13.16%、 ポートフォリオは日本株式 38.66%、先進国株式 19.59%、先進国債券 41.75% となりました。

    タグ：パッシブ運用投信 
    登録日時：2010/06/04(05:43)  
  • 2010年06月度パッシブ運用投信リバランス

    パッシブ運用投信ポートフォリオ アセットクラス　　ターゲット比率　　05月28日付比率 日本株　　　　　　40%　　　　　　　　39.0% 先進国株　　　　20%　　　　　　　　19.6% 先進国債券　　　40%　　　　　　　　41.4% 5%以上乖離したアセットクラスはないので、リバランスは見送りとしました。 まぁ、5月にリバランスしたばかりなので、当然かな。

    タグ：パッシブ運用投信 
    登録日時：2010/05/29(16:38)