概況

[ヒロろんさん]

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【１】ＮＹ市況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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□ダウ工業株　　　　　　

１６１０２.３８（－２７２.３８）▼１.６６％

□ナスダック　　　　　　　

４６８３.９２（－　４９.５８）▼１.０５％

□Ｓ＆Ｐ５００　　　　　　

１９２１.２２（－　２９.９１）▼１.５３％

□ダウ輸送株　　　　　　　

７７９３.８３（－　７７.３８）▼０.９８％

□半導体株（ＳＯＸ）　　　　

５９７.６２（－　１０.９６）▼１.８０％


□ＮＹ原油先物（１０月限）　　

４６.０５（－　０.７０）

□ＮＹ　金先物（１２月限）

１１２１.４０（－　３.１０）

□バルチック海運指数　　　　

８７５　　 （－１６）

□為替　　　　　　

（対ドル）１１８.９９（前日比０．２３円高）
　　　　　　　　

（対ユーロ）１３２.７１（前日比０．１５円高）

□ＣＭＥ日経２２５先物　

１７６３５（－１２５）※大阪先物比



　先週末４日のＮＹ株式市場は、雇用統計を受けて早期利上げ懸念が強まったことから売りが優勢となりました。ダウは大幅安で３日ぶり下落です。

　米労働省が発表した８月の雇用統計は、非農業部門の雇用者数が前月比１７万３千人増で、２２万人程度の増加を見込んでいた市場予想を大きく下回りました。その一方で、６月と７月の増加数は上方修正され、過去３カ月間の増加数は平均２２万１千人で、雇用回復の目安とされる２０万人を上回っているため労働市場は堅調だとの見方が維持されました。

　また、失業率は５．１％と、前月の５．２％から改善しリーマン・ショック前の０８年４月以来、７年４カ月ぶりの低水準を記録。平均時給の伸びも予想うを上回ったことなどから市場では再び９月利上げが意識されました。

　この日は中国市場は休場でしたが、日本株や欧州株が大きく下げていたためＮＹ市場の取引開始前に投資家心理はすでに弱気に傾いており、雇用統計の発表前にリッチモンド連銀のラッカー総裁が早期利上げを示唆する発言をしていたことで利上げ警戒感が強まりやすい状況だったことも手伝い、雇用統計の内容を確認してＮＹ株は下げ幅を拡大しました。

　ＮＹ株は前日まで２日連続で上昇しており、月曜日がレーバーデーで休場となることから、３連休を前に手仕舞う動きもみられました。引けにかけては下げ幅をやや縮小しましたが、ダウは３日ぶりに大きく値下がりしました。ハイテク株の比率が高いナスダックは続落です。

　Ｓ＆Ｐ業種別指数は全１０業種が下げ、素材（資源等）、金融、エネルギーなどが下落率上位となっています。

　個別銘柄では、動画配信のネットフリックスが６日続落。アマゾンやアップルの動画配信サービスの強化による競争激化が懸念されており、８月前半につけた高値からは２割以上の下落となっています。８月の既存店売上高が予想外の減少となったアパレルのギャップが安く、中国の電子商取引（ＥＣ）最大手のアリババなども値を下げました。

　アナリストが投資判断を引き下げた重機のキャタピラーが下落。ＪＰモルガンやシティグループなどの金融株、フリーポート・マクモランやリオ・ティントなどの資源株の下落も目立ちました。一方、業績への失望売りで６日連続で下げていたディスカンウトストアのダラー・ツリーは７日ぶりに上昇しました。

　この日はダウを構成する全３０銘柄が下落。デュポン、ゴールドマン・サックス、ＩＢＭ、ゼネラル・エレクトリック、マイクロソフトなどが下落率上位となっています。

　ＮＹ原油先物（ＷＴＩ）は反落。ＮＹ株の下落などから運用リスクを避ける動きが広がり原油にも売りが波及しました。ＮＹ金先物は年内の利上げが意識されたこともあって３日続落となりました。バルチック海運指数（ＢＤＩ）も３日続落で、およそ２カ月ぶりの安値水準となっています。




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【２】本日の注目点と話題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◆先週末の日経平均株価は前日比３９０円安の１万７７９２円。直近の安値を下回って、およそ７カ月ぶりの安値をつけました。週間の下げ幅は１３４４円に達し、約７年ぶりの大きさとなっています。

　欧米株も大きく下落。円は主要通貨に対し上昇し、対ユーロでは一時１３２円台前半と、およそ４カ月ぶりの円高・ユーロ安水準をつけました。

　ＣＭＥ日経２２５先物は１万７６３５円で、先週末の東京市場の日経平均終値１万７７９２円と比べ１６０円ほど安い水準となっています。


◎日経平均株価と上下の節目
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　１万８２２５円　５日線
　１万８０００円　心理的節目
☆１万７７９２円　先週末終値
　１万７６３５円　ＣＭＥ日経先物
　１万７６０８円　先週末安値
　１万７５００円　心理的節目
　１万７４５０円　１４年の大納会



　尚、先週末に日経平均株価の構成銘柄の入れ替えが発表されました。長谷工コーポレーション（１８０８）とＤｅＮＡ（２４３２）が新たに採用され、日東紡（３１１０）と平和不動産（８８０３）が除外されます。※１０月１日から新たな構成銘柄で算出されます。

　４日の取引で、東証上場銘柄の売買代金に占める空売り比率が４１．６％となり、０８年１０月の統計開始以降、最も高い水準となっています。これは目先の下落を見込む投資家が増えた結果ですが、空売りは潜在的な買い需要でもあり、きかっけしだいで相場が急上昇する可能性もはらんでいます。



◎本日の経済指標
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　１４：００　７月の景気動向指数速報

　※本日はレーバーデーの祝日のため全米市場が休場です。



◎主な決算発表
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　１５：００　萩原工業（７８５６）、ピジョン（７９５６）



◆その他のトピックは、Ｇ２０・結束して世界経済減速に歯止め、Ｇ２０・米中が市場の混乱巡り欧州、人民銀総裁「バブルがはじけた」、インドネシアの高速鉄道計画が白紙に、マイナンバー活用で一部の商品の税率軽減・政府案、サイバー攻撃問題で米が対中制裁か、温暖化ガス削減で長期目標浮上、シルバーウィークの予約好調、株誤発注問題で東証に賠償命令。

　７月の合板輸出量は前年比４．２倍、建物の鉄筋となる棒鋼が２年８カ月ぶり安値、損保各社は１０月に保険料一斉改定、損保ＪＰが希望退職募集、日航と豪カンタスがジェットスターの増資引き受け、ティファニー日本法人が宝飾を再値上げ、トヨタが米大と人工知能を研究、スズキの８月中国新車販売３３％減、マツダがロシアでエンジン生産、リコーが３６０度カメラの改良版、マクドナルドの８月既存店売上高が１９カ月ぶり増加。

　日本化薬ががん細胞狙う新薬、ＪＣＲファーマが免疫不全の治療薬・国内初、九電の４～９月は５年ぶり黒字見通し、ＪＦＥエンジが東南アでゴミ発電施設、日揮がタイから米化学拠点の基本設計受注、ハイレックスが今期の利益見通しを下方修正、アダストリアの３～８月営業益は過去最高、東京ドームの今期経常３％増益、カナモト今期経常３％減、イムラ封筒の２～７月期１９％増益、コロムビアの４～９月期は最終黒字・赤字見通しから一転など。


◆今日の高島暦　

　＜ 相場の波動 ＞

 吹き値売り方針　但し下放れ突込みは買い狙い良し

　＜相場高低判断＞

 前場保合い、後場下る