長期投資 過去の成績分析～損失回避のために～

[まはいさん]

株式現物の長期投資をしていますが、現状の相場に手詰まり感があります。
そこで、最前に薄々感じていることを過去の投資記録から検証します。

歴代損失上位１０銘柄
　 △640,618円　8473　ＳＢＩホールディングス㈱
　 △602,897円　6078　ソニー㈱
　 △561,313円　投信　 岡三ワールド・リート・セレクション(欧州)
　 △410,180円　9043　阪神電気鉄道㈱
　 △401,131円　6701　日本電気㈱
　 △321,528円　8564　㈱武富士
　 △209,983円　6702　富士通㈱
　 △201,510円　7003　三井造船㈱
　 △180,700円　4346　㈱ネクシィーズ
　 △168,686円　4765　モーニングスター㈱
△3,698,546円　合計
赤字の２銘柄は保有している株式を5/17終値で売却したと仮定して税引き計算しています。
過去の取引簿から抜き出して、並べて合計してみたら370万円、落ち込みますorz
このうち、阪神電気鉄道は信用売りの損失、村上ファンドに見事に踏まれました。
たった1,000株の空売りが１晩で41万円の損失、信用取引をやめるトラウマになりました。
また、ソニーと三井造船は安値を拾っていましたが、本当の底値の時に会社の再起を信用できなくなっていました。
その他７銘柄は、全て高値掴みです。
高値掴みこそ損失の最大要因

歴代利益上位５銘柄
　 9,357,277円　9984　ソフトバンク㈱
　 3,097,610円　7860　エイベックス･グループ･ホールディングス㈱
    1,024,585円　9302　三井倉庫㈱
　　 890,283円　6773　パイオニア㈱
　　 676,402円　8306　㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
 15,046,157円　合計
赤字の３銘柄は保有している株式を5/17終値で売却したと仮定して税引き計算しています。
三井倉庫は１単元1000株だけの投資ですが、それ以外の４銘柄は20単元以上の集中投資をしました。
・安いときに大量に買付ける
・多少の値騰がりでは売却しない
現物株の長期投資では、この２点だけ忠実に実行した銘柄で大きな利益を計上しました。
少しの値騰がりで売ってしまうことが良く有りますが、企業研究が不足していると安く売却して後悔することになります。
しかし、まずは安い時に大量に買っていなければ始まりません。
安値大量買付けこそ利益の最大要因

投資方針
株式現物の長期投資という基本方針を変える気はありません。
そこで、損をしないためには高値掴みをしないことです。
同時に、安値大量買付けすることです。
この２点で投資先を探すとなると、対象となる銘柄は数えるほどしか有りません。
勢いの有る相場なので、ついつい飛び乗りたくなりますが、過去の高値掴みの累々たる損失を見返して、短期的な欲望を抑えます。
また、安値大量買いできそうな銘柄は、業績が芳しくないから株安なので、じっくり研究する必要があります。
しばらくは、取引よりも企業研究に力を注ぎます。