コード

9382

市場

東証１部

主幹事

野村證券

業種

倉庫・運輸関連業

承認日

2007/08/15

上場日

2007/09/18

事業内容

自動車部品物流及び貨物の海外輸出入手配等

初値

173,000円

初値の騰落率

-25.75%

公開価格

233,000円

資金調達額

13,397,500,000円

初値のPER

9.53

公開価格PER(前期ベース)

13.94

初値のPBR

2.28

公開価格PBR(前期ベース)

3.07

時価総額(公開)

55,948 百万円

時価総額(初値)

41,541 百万円

公開株数合計

57,500

売買単位

1株

公募株数

25,000

売出株数

32,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：215,123.00 ／ 公開日現在：240,123.00

資本金

公開日前：1,000,000,000円 ／ 公開日現在：3,737,750,000円

調達資金使途

国内物流事業及び国際物流事業における事業提携等の戦略投資に充当予定。

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

5,475,500,000円

7,118,150,000円

803,850,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し７，５００株■ロックアップ６ヵ月■当社と連結子会社３１社及び関連会社６社で構成。■事業詳細：企業物流の分野を対象に自動車・船舶・航空機での物流並びに流通加工等の関連サービスを提供。（１）国内物流事業では、国内における貨物自動車運送事業、梱包事業、港湾運送事業など（２）国際物流事業では、航空運送代理店業、航空及び海上混載事業、貨物保管・流通加工・海外における自動車運送事業など（３）その他の事業では、重量機工、引越、人材派遣など■２００７年３月末現在の売上構成比は、国内物流事業５５．９％、国際物流事業３９．７％、その他の事業４．４％。■２００７年９月６日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
60.00%	野村證券(03-3211-1811)
14.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
6.00%	新光証券(03-5203-6000)
5.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
5.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
5.00%	SBIイー・トレード証券(03-5562-7210 )
2.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	コスモ証券(06-6203-2331)
1.00%	水戸証券(03-3274-6111)

会社設立年月日	2006年03月01日
会社住所	220-0022 横浜市西区花咲町6-145
代表電話番号	045-410-1741
社長名	篠田紘明
ホームページ
監査法人	新日本
社員数	62人（2007年07月31日現在）
代表者生年月日	1944年12月18日生まれ
代表者略歴概要	1967年04月 （株）富士銀行入行 1996年06月 同社取締役 1998年04月 同社常務取締役 2000年09月 （株）みずほホールディングス　常務執行役員 2001年06月 （株）丸紅　監査役 2006年01月 （株）バンテックホールディングス　顧問 2006年02月 同社代表取締役社長（現任） 2006年03月 当社代表取締役社長ＣＥＯ（現任）
役員氏名	取締役 鈴木康昭 取締役 平田修 取締役 伊藤敏夫 取締役 山田敏晴 取締役 木村弘 取締役 安田隆二

株主名	比率
エフ　ビー　エフ　2000, エル. ピー.	29.24%
エム　エイチ　キャピタル　パートナーズ　ツー, エル. ピー.	16.22%
SMBCキャピタル4号投資事業有限責任組合	5.92%
（株）みずほ銀行	4.82%
（株）日本航空インターナショナル	4.21%
従業員持株会	2.58%
奥野信亮	2.34%
東京海上日動火災保険（株）	1.79%
（株）損害保険ジャパン	1.79%
安田企業投資2号投資事業有限責任組合	1.79%