コード

9345

市場

東証グロース

主幹事

みずほ証券

業種

サービス業

承認日

2023/02/22

上場日

2023/03/30

事業内容

オンラインビジネス英会話「Bizmates」等を提供するランゲージソリューション事業及び外国人ITエンジニアにフォーカスした人材紹介サービス等を行うタレントソリューション事業

初値

5,310円

初値の騰落率

63.38%

公開価格

3,250円

資金調達額

1,569,750,000円

初値のPER

39.72

公開価格PER(前期ベース)

24.31

初値のPBR

15.71

公開価格PBR(前期ベース)

9.62

時価総額(公開)

5,135 百万円

時価総額(初値)

8,389 百万円

公開株数合計

483,000

売買単位

100株

公募株数

200,000

売出株数

283,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,500,000.00 ／ 公開日現在：1,580,000.00

資本金

公開日前：5,000,000円 ／ 公開日現在：124,600,000円

調達資金使途

①事業拡大のための採用費及びその人件費、②関係会社を通じたシステム開発資金、③認知度向上のための広告施策に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

598,000,000円

846,170,000円

125,580,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：63,000株 ■想定発行価格：3,100円 ■公募200,000株のうち、120,000株は自己株式の処分 ■2019年12月27日付で1：300、2022年9月7日付で1：10の株式分割を行ったが、2020年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2019年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
93.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
0.50%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
0.50%	松井証券(03-5216-0606)
0.50%	東海東京証券(03-3566-8811)
0.50%	マネックス証券(03-4323-3800)
0.50%	極東証券(03-3667-9171)
0.50%	楽天証券(03-6406-2681)

会社設立年月日	2012年07月03日
会社住所	101-0041 千代田区神田須田町一丁目 7 番地 9
代表電話番号	03-3526-2640
社長名	鈴木 伸明
ホームページ	https://www.bizmates.co.jp/
監査法人	PwC京都監査法人
社員数	78人（2023年01月31日現在）
代表者生年月日	1977年08月23日生まれ
代表者略歴概要	2000年03月 三貴商事株式会社入社 2007年10月 ヤフー株式会社入社 2009年10月 ベルリッツジャパン株式会社入社 2012年07月 当社設立　代表取締役社長（現任） 2012年08月 Bizmates Philippines, Inc　取締役
役員氏名	取締役 ランゲージソリューション事業部長 伊藤　日加 取締役 コーポレートデザイン本部長 木村　健 取締役 （社外） 須田　騎一朗

株主名	比率
株式会社SUZ	51.63%
鈴木 伸明	19.40%
日加株式会社	10.33%
Anna Maria Francisco	7.23%
伊藤 日加	5.16%
木村　健	2.07%
ビズメイツ社員持株会	0.63%
小山　竜男	0.52%
後田　晃宏	0.41%
籭　健太、佐藤　領、鈴木　勇樹	0.31%