コード

9339

市場

東証スタンダード

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2022/11/17

上場日

2022/12/22

事業内容

コーチングによる組織開発事業及びコーチング人材育成事業

初値

2,500円

初値の騰落率

35.86%

公開価格

1,840円

資金調達額

1,544,680,000円

初値のPER

17.59

公開価格PER(前期ベース)

12.95

初値のPBR

2.65

公開価格PBR(前期ベース)

1.95

時価総額(公開)

4,034 百万円

時価総額(初値)

5,481 百万円

公開株数合計

839,500

売買単位

100株

公募株数

450,000

売出株数

389,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,742,400.00 ／ 公開日現在：2,192,400.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：480,880,000円

調達資金使途

①運転資金、②設備資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

761,760,000円

659,345,600円

123,574,400円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：109,500株 ■想定発行価格：1,570円 ■2018年4月17日付で1：100の株式分割を、2022年9月16日付で1：2の株式分割を行ったが、2019年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2019年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	楽天証券(03-6406-2681)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	丸三証券(03-3272-5211)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)

会社設立年月日	2001年08月31日
会社住所	102-0074 千代田区九段南二丁目１番30号
代表電話番号	03-3237-8050
社長名	鈴木　義幸
ホームページ	https://www.coacha.com/
監査法人	仰星
社員数	136人（2022年10月31日現在）
代表者生年月日	1967年11月11日生まれ
代表者略歴概要	1991年04月 株式会社マッキャンエリクソン博報堂（現株式会社マッキャンエリクソン）　入社 1996年07月 株式会社アイ.ビー.ディー　入社 1997年10月 株式会社コーチ・トゥエンティワン　取締役副社長 2001年10月 当社　取締役副社長 2007年01月 当社　取締役社長 2018年01月 当社　代表取締役社長（現任） 2020年01月 当社　社長執行役員（現任）
役員氏名	取締役 副社長執行役員 稲川 由太郎 取締役 副社長執行役員 栗本　渉 取締役 執行役員CFO 纐纈　順史 取締役 執行役員 青木 美知子 取締役 伊藤　守 取締役 (常勤) (監査等委員) 片岡　詳子 取締役 (監査等委員・社外） 亀﨑　英敏 取締役 (監査等委員・社外） 英　公一

株主名	比率
株式会社伊藤ホールディングス	82.42%
伊藤　守	5.44%
伊藤　光太郎	3.63%
コーチ・エィ社員持株会	3.01%
鈴木　義幸	1.15%
栗本　渉	0.57%
纐纈　順史	0.57%
片岡　詳子	0.57%
桜井　一紀	0.54%
エムアンドカンパニー合同会社	0.54%