コード

9279

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

小売業

承認日

2018/09/13

上場日

2018/10/19

事業内容

ラーメン事業(横浜家系ラーメンを主体とした国内直営店、海外直営店の運営、ならびにプロデュース店への食材提供や運営ノウハウ供与等)

初値

3,710円

初値の騰落率

77.51%

公開価格

2,090円

資金調達額

2,470,798,000円

初値のPER

67.79

公開価格PER(前期ベース)

38.19

初値のPBR

19.32

公開価格PBR(前期ベース)

10.88

時価総額(公開)

9,737 百万円

時価総額(初値)

17,284 百万円

公開株数合計

1,182,200

売買単位

100株

公募株数

600,000

売出株数

582,200（OA含む）

発行済み株数

公開日前：4,059,000.00 ／ 公開日現在：4,659,000.00

資本金

公開日前：35,025,000円 ／ 公開日現在：611,865,000円

調達資金使途

①事業規模拡大のため新規に開店を予定している国内直営店舗21店舗の建物などの固定資産、②新規出店のための敷金などの差入保証金に、残額を平成32年10月期に開店を予定している国内直営店舗の設備投資資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,153,680,000円

1,119,454,160円

197,663,840円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し154,200株 ■2015年10月期については決算期変更に伴い、2014年12月1日から2015年10月31日までの11ヶ月間の数値を記載。 ■2016年8月16日付で1：100の、2018年8月1日付で1：20の株式分割を行ったが、2015年10月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2015年10月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
86.50%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
3.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.50%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
0.50%	エース証券(06-6267-2111)
0.50%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)

会社設立年月日	2009年12月07日
会社住所	194-0013 町田市原町田6-27-19
代表電話番号	042-860-7182
社長名	田川翔
ホームページ	https://www.gift-group.co.jp/
監査法人	EY新日本
社員数	215人（2018年07月31日現在）
代表者生年月日	1982年11月08日生まれ
代表者略歴概要	2001年11月 (有)ヒロキ・アドバンス入社 2005年07月 同社本店店長 2008年01月 町田商店創業 2009年12月 (株)町田商店(現当社)設立　代表取締役社長(現任) 2010年01月 (株)ファイナル・スリー・フィート設立　代表取締役社長 2015年03月 (株)四天王代表取締役 2017年05月 当社開発本部長
役員氏名	取締役副社長 笹島竜也 専務取締役 藤井誠二 取締役 末廣紀彦 取締役 榎正規 取締役(社外) 佐藤信之

株主名	比率
(株)グローウィング	51.89%
田川翔	28.40%
笹島竜也	11.61%
末廣紀彦	1.04%
(株)力の源ホールディングス	0.99%
藤井誠二	0.57%
宮下清幸	0.38%
ギフトグループ従業員持株会	0.33%
榎正規	0.33%
網野功介	0.28%

■大株主同率第10位(0.28％)(株)ガーデン、田川敏、半田晃大