コード

9258

市場

マザーズ

主幹事

SBI証券

業種

サービス業

承認日

2021/11/19

上場日

2021/12/24

事業内容

ローカルビジネスに特化した統合型マーケティングSaaS「C-mo」、他

初値

1,205円

初値の騰落率

19.30%

公開価格

1,010円

資金調達額

2,177,762,000円

初値のPER

330.14

公開価格PER(前期ベース)

276.71

初値のPBR

12.84

公開価格PBR(前期ベース)

10.76

時価総額(公開)

6,312 百万円

時価総額(初値)

7,531 百万円

公開株数合計

2,156,200

売買単位

100株

公募株数

1,250,000

売出株数

906,200（OA含む）

発行済み株数

公開日前：5,000,000.00 ／ 公開日現在：6,250,000.00

資本金

公開日前：50,000,000円 ／ 公開日現在：630,750,000円

調達資金使途

①新規顧客獲得のための販売促進費等、②設備投資資金、③事業拡大に係る採用費及び人件費等、④長期借入金及び１年内返済予定の長期借入金の返済に充当

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,161,500,000円

842,041,040円

174,220,960円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し281,200株 ■想定発行価格：900円 ■2021年9月1日付で1：500の株式分割を行ったが、2018年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年9月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
85.00%	SBI証券(03-5562-7210)
5.00%	大和証券(03-5555-2111)
3.50%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)
0.50%	丸三証券(03-3272-5211)
0.50%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
0.50%	岡三証券(03-3272-2211)
0.50%	東洋証券(03-5117-1040)
0.50%	アイザワ証券(03-3272-3118)

会社設立年月日	2011年10月11日
会社住所	108-0023 港区芝浦4-13-23
代表電話番号	03-5730-1110
社長名	椙原健
ホームページ	https://s-cs-c.com/
監査法人	太陽
社員数	141人（2021年09月30日現在）
代表者生年月日	1976年11月04日生まれ
代表者略歴概要	2001年04月 (株)スターフューチャーズ証券入社 2002年12月 (株)ベンチャー・リンク入社 2006年06月 (株)Ｖｌｅ(現 (株)Ｖｌｅライナック)出向 2011年10月 当社設立　代表取締役就任（現任） 2014年04月 (株)ＣＰＲ設立 2018年08月 (株)スマイルプラス設立　代表取締役就任(現任)
役員氏名	取締役 営業本部管掌 森田大輔 取締役 開発本部長 宇田川政幸 取締役 コンサルティング 本部長 河野圭介 取締役 管理本部長 林宏一 取締役(社外) 福田貴史

株主名	比率
株式会社スマイルプラス	53.93%
椙原健	35.96%
税理士法人NY Accounting Partners	8.99%
森田大輔	0.22%
宇田川政幸	0.22%
河野圭介	0.22%
林宏一	0.18%
森崎明生	0.09%
武川良徳	0.09%
前之園哲嗣	0.09%