コード

9256

市場

マザーズ

主幹事

SBI証券

業種

サービス業

承認日

2021/11/18

上場日

2021/12/22

事業内容

自社運営の教育サービス(個別指導教室の運営、家庭教師の紹介)及び教育と福祉に関する人材サービス(人材派遣・紹介・業務委託)

初値

1,671円

初値の騰落率

7.11%

公開価格

1,560円

資金調達額

1,345,500,000円

初値のPER

29.87

公開価格PER(前期ベース)

27.89

初値のPBR

5.83

公開価格PBR(前期ベース)

5.45

時価総額(公開)

5,421 百万円

時価総額(初値)

5,806 百万円

公開株数合計

862,500

売買単位

100株

公募株数

375,000

売出株数

487,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：3,100,000.00 ／ 公開日現在：3,475,000.00

資本金

公開日前：64,000,000円 ／ 公開日現在：333,100,000円

調達資金使途

①個別指導教室の新規出店、②新規拠点の設置、③人材の育成・採用、④東京本社の増床に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

538,200,000円

699,660,000円

107,640,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し112,500株 ■想定発行価格：1,450円 ■2021年8月27日付で1：25の株式分割を行ったが、2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2019年3月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
84.50%	SBI証券(03-5562-7210)
5.00%	大和証券(03-5555-2111)
3.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	丸三証券(03-3272-5211)
1.00%	アイザワ証券(03-3272-3118)
1.00%	エイチ・エス証券(03-4560-0219)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	東洋証券(03-5117-1040)
1.00%	水戸証券(03-6739-0310)
0.50%	松井証券(03-5216-0606)

会社設立年月日	2004年04月14日
会社住所	169-0075 新宿区高田馬場1-4-15
代表電話番号	03-5287-7259
社長名	高木毅
ホームページ	https://www.succeed-corp.jp/
監査法人	太陽
社員数	86人（2021年10月31日現在）
代表者生年月日	1967年08月16日生まれ
代表者略歴概要	1992年04月 国際証券(株)入社 1994年04月 (株)タートルジヤパン入社 1997年04月 同社取締役 2004年04月 当社設立　代表取締役社長(現任)
役員氏名	取締役 個別指導教室事業部長 石川修一 取締役 管理部長 前原裕明 取締役 情報システム・マーケティング部長 斉藤博志 取締役 福祉人材支援事業部長 森峰志 取締役 教育人材支援事業部長 泓田翔平 取締役 経営企画部長 植田庸平 取締役(社外) 佐藤純

株主名	比率
高木毅	72.14%
佐藤幹雄	11.51%
石川修一	4.60%
前原裕明	4.60%
斉藤博志	1.53%
佐藤純	1.53%
森峰志	1.53%
泓田翔平	0.38%
植田庸平	0.23%
松島茂樹　福﨑超	0.15%