コード

9245

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

サービス業

承認日

2021/08/23

上場日

2021/09/28

事業内容

新生活サービスプラットフォームの構築と提供による部屋探し、引越し、電気・ガス等のライフラインの手配、クラウド賃貸契約サービスの提供等

初値

1,940円

初値の騰落率

38.57%

公開価格

1,400円

資金調達額

769,580,000円

初値のPER

40.94

公開価格PER(前期ベース)

29.54

初値のPBR

10.0

公開価格PBR(前期ベース)

7.21

時価総額(公開)

7,361 百万円

時価総額(初値)

10,200 百万円

公開株数合計

549,700

売買単位

100株

公募株数

478,000

売出株数

71,700（OA含む）

発行済み株数

公開日前：4,780,000.00 ／ 公開日現在：5,258,000.00

資本金

公開日前：86,000,000円 ／ 公開日現在：393,832,000円

調達資金使途

①移転者サポート事業拡大のための人件費及び採用費、②移転者サポート事業に係る新規契約獲得のための販売促進費及び広告宣伝費、③移転者サポート事業に係る業務基幹システムへの設備投資資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

615,664,000円

92,349,600円

61,566,400円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し71,700株 ■想定発行価格：1,680円 ■2018年12月20日付で1：100の、2021年6月9日付で1：50の株式分割を行ったが、2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
85.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
5.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.50%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.50%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	あかつき証券(03-5641-7800)

会社設立年月日	2009年05月13日
会社住所	105-0001 港区虎ノ門3-8-8 NTT虎ノ門ビル3Ｆ
代表電話番号	03-6636-0302
社長名	鹿島秀俊
ホームページ	https://www.livero.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	96人（2021年07月31日現在）
代表者生年月日	1978年09月20日生まれ
代表者略歴概要	1998年05月 (株)橋興業入社 1999年11月 (有)モア・ベストサービス入社 2007年05月 (株)インクストゥエンター入社 2009年05月 当社創業 専務取締役 2010年07月 (株)フルメイク設立 代表取締役 2013年01月 当社代表取締役社長(現任) 2018年02月 (株)リベロビジネスサポート代表取締役 2019年04月 (株)リベロビジネスサポート取締役
役員氏名	常務取締役 経営管理本部長 横川尚佳 取締役 事業本部長 楠武史 取締役(社外) 岡本泰彦

株主名	比率
鹿島秀俊	46.66%
横川尚佳	26.55%
(株)ベネフィット・ワン	8.13%
(株)東京ユナイテッド	6.62%
(株)ベクトル	2.23%
堀主知ロバート	0.80%
楠武史	0.64%
(株)三好不動産	0.54%
岡本泰彦	0.45%
中島謙一郎　(株)ONPA JAPAN　(株)イナミコーポレーション　(株)エム・ジェイホーム	0.45%