コード

8771

市場

ＪＱ

主幹事

大和証券SMBC

業種

その他金融業

承認日

2007/02/02

上場日

2007/03/08

事業内容

事業法人、金融法人向け信用保証事業

初値

528,000円

初値の騰落率

107.05%

公開価格

255,000円

資金調達額

687,990,000円

初値のPER

63.8

公開価格PER(前期ベース)

30.81

初値のPBR

10.12

公開価格PBR(前期ベース)

4.89

時価総額(公開)

5,151 百万円

時価総額(初値)

10,665 百万円

公開株数合計

2,698

売買単位

1株

公募株数

1,000

売出株数

1,698（OA含む）

発行済み株数

公開日前：19,200.00 ／ 公開日現在：20,200.00

資本金

公開日前：930,000,000円 ／ 公開日現在：1,048,575,000円

調達資金使途

審査能力及び経理能力拡充のためのシステム開発投資、営業網拡大のための支店開設、金融法人向け保証サービス（ＲＭＳ）における金融機関担保金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

237,150,000円

402,680,700円

48,159,300円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売り出し２００株。■ロックアップ６ヶ月。一部３ヶ月。■事業詳細：全国的に商取引や金融サービス提供に伴うリスク引受（保障受託）の営業活動を行う。引き受けるリスクは自社で保有せず、分析・審査を行った上で業態の異なる多様な金融機関に再保障を委託する。再保障の委託にあたり、各金融機関等の嗜好に合致したリスクポートフォリオの組成を行う。リスク引受（保障受託）の営業活動は、独自の営業網に加え、親会社である伊藤忠商事（株）、地方銀行１４行、大手都市銀行の保険代理店子会社２社との提携で全国的に。■目論見書提出日現在、特定の金融グループに属さない。■２００６年９月末現在の売上構成比は、事業法人向け保証サービス９４．８％、金融法人向け保証サービス５.２％。■２００７年２月２７日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
75.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
20.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	野村證券(03-3211-1811)
1.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
1.00%	SBIイー・トレード証券(03-5562-7210 )

会社設立年月日	2000年09月08日
会社住所	150-6002 渋谷区恵比寿4-20-3
代表電話番号	03-5447-3577
社長名	江藤公則
ホームページ	https://www.eguarantee.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	38人（2006年12月31日現在）
代表者生年月日	1975年01月10日生まれ
代表者略歴概要	1998年04月 伊藤忠商事（株）入社 2000年09月 当社出向　ゼネラル・マネージャー兼営業統括部長 2003年05月 当社経営企画室長兼営業部長 2004年06月 当社取締役 2005年04月 当社代表取締役社長 2006年11月 当社に転籍　当社代表取締役（現任）
役員氏名	常務取締役 馬場豊吉 取締役 加藤和彦 取締役 小松慎一

株主名	比率
伊藤忠商事（株）	40.10%
（株）帝国データバンク	9.02%
テクノロジーベンチャーズ一号投資事業有限責任組合	6.50%
（株）エヌ・ティ・ティ・データ	6.03%
投資事業有限責任組合エヌアイエフ日米欧ブリッジファンド	5.80%
（株）ジェーシービー	5.03%
投資事業組合「ＮＩＦ２１−ＯＮＥ（２号−Ａ）」	4.14%
投資事業組合「ＮＩＦ２１−ＯＮＥ（２号−Ｂ）」	4.14%
（株）損害保険ジャパン	3.94%
エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ（株）	3.52%