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あおぞら銀行

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株価(04/19)

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-47.0(-1.90%)

あおぞら銀行の新規上場(IPO)

基本情報

コード
8304
市場
東証1部
主幹事
日興シティグループ
業種
銀行業
承認日
2006/10/13
上場日
2006/11/14
事業内容
銀行業

IPO情報

初値
495円
初値の騰落率
-13.15%
公開価格
570円
資金調達額
199,214,430,000円
初値のPER
6.02
公開価格PER(前期ベース)
7.41
初値のPBR
1.61
公開価格PBR(前期ベース)
1.85
時価総額(公開)
940,583 百万円
時価総額(初値)
816,822 百万円
公開株数合計
349,499,000
売買単位
1,000株
公募株数
0
売出株数
349,499,000(OA含む)
発行済み株数
公開日前:1,417,435,352.00 / 公開日現在:1,650,147,352.00
資本金
公開日前:419,781,203,000円 / 公開日現在:419,781,203,000円
調達資金使途
---
内訳:公募
内訳:売出
内訳:引受証券
0円
188,257,636,350円
10,956,793,650円

財務データ「目論見書より」

決算期 売上高 経常利益 当期利益 純資産
200403 単体 105,335,000 7,309,000 31,854,000 527,582,000
連結 113,788,000 7,606,000 30,530,000 526,848,000
200503 単体 113,816,000 43,733,000 86,859,000 609,524,000
連結 123,679,000 45,693,000 89,893,000 611,805,000
200603 単体 163,661,000 60,729,000 119,920,000 720,447,000
連結 171,946,000 61,440,000 120,114,000 723,386,000
直近四半期
単体 --- --- --- ---
連結 --- --- --- ---

1千単位で表示 / 金額の単位: 円

決算期 配当金 1株当たり純利益 純資産
200403 単体 0.00 10.01 84.67
連結 9.54 84.41
200503 単体 0.89 29.41 113.58
連結 30.48 114.38
200603 単体 0.89 41.07 152.70
連結 41.14 153.74
直近四半期
単体 --- --- ---
連結 --- ---

1円単位で表示(1 株当り) / 金額の単位: 円

コメント

■国内売出株数298,695,000株、海外売出株数317,114,000株を目処に売出しを行いますが、最終的な内訳は総売出株数615,809,000株の範囲内で、需要状況を勘案のうえ売出価格決定日(平成18年11月6日予定)に決定。■オーバーアロットメントによる売出し50,804,000株■ロックアップ6ヶ月■2006年9月11日株式併合(1:2)■事業詳細:銀行業務を中心に、証券業務、信託業務などの金融サービスに係る事業を行う。(1)銀行業務部門:当行の本店及び支店17社で、預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務等の銀行業務及び債権業務を行う。(2)証券業務部門:商品有価証券売買業務、有価証券投資業務ほかの証券業務を行う。証券投資信託の窓口販売業務は、本店及び17の支店にて行う。また、証券仲介業務も本店及び一部の支店で業務を開始。2006年4月あおぞら証券(株)設立。(3)信託業務部門:信託業務を行う。(4)その他業務部門:債権管理回収業務、ベンチャーキャピタル業務、国際業務等の業務を行う。■2006年11月6日オーバーアロットメント決定。

引受証券会社

割当 引受証券会社名
49.50% 日興シティグループ(03-6270-5000)
12.50% ゴールドマン・サックス証券(03-6437-1000)
12.50% モルガン・スタンレー証券( 03-5424-5000 )
12.00% みずほ証券(03-5208-3210)
7.00% 野村證券(03-3211-1811)
1.25% 三菱UFJ証券(03-6213-8500)
1.25% オリックス証券(03-5614-3500)
1.00% マネックス証券(03-4323-3800)
1.00% 岡三証券(03-3272-2211)
1.00% 新光証券(03-5203-6000)
1.00% 東海東京証券(03-3566-8811)

データ

会社設立年月日 1957年04月01日
会社住所 102-8660 千代田区九段南1-3-1
代表電話番号 03-3263-1111
社長名 水上博和
ホームページ https://www.aozorabank.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 1342人(2006年08月31日現在)
代表者生年月日 1947年07月12日生まれ
代表者略歴概要
  • 1970年03月 早稲田大学法学部卒業、同年4月住友信託銀行入行
  • 1976年06月 ミネソタ大学MA(修士)
  • 1998年06月 同行取締役 米州地区統括支配人兼ニューヨーク支店長兼ナッソー支店長 委嘱
  • 1999年06月 同行常務取締役兼常務執行役員 海外業務部長 委嘱
  • 2000年04月 同行常務取締役兼常務執行役員
  • 2001年06月 同行取締役兼常務執行役員
  • 2003年11月 同行取締役兼常務執行役員退任、当行顧問、同年12月当行代表取締役社長執行役員(現任)
役員氏名
  • 代表取締役会長執行役員 マイケル E. ロッシ
  • 代表取締役福会長執行役員 脳見公一
  • 取締役 宮内義彦
  • 取締役 ジェームズ ダンフォール クエール
  • 取締役 フランク W. ブルーノ、岩間陽一郎
  • 取締役 ピーター・コーテウェグ、ローレンス B. リンゼイ
  • 取締役 ジョン L. ステファンズ、津川清
  • 取締役 マリウスJ.L.ヨンカート、リー ミルスタイン

主要株主

株主名 比率
サーベラス エヌシービー アクイジション エルピー ジェネラル・パートナー サーベラス・アオゾラ・ジーピー・エルエルシー 41.44%
(株)整理回収機構  27.31%
オリックス(株) 10.05%
東京海上日動火災保険(株) 10.05%
預金保険機構 5.69%
(株)西日本シティ銀行 0.27%
信金中央金庫 0.13%
全国信用協同組合連合会 0.13%
労働金庫連合会 0.13%
(株)みちのく銀行 0.13%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

メモ

このコンテンツはTOKYO IPOTOKYO IPOが提供しています。記載内容は、発表当時の情報です。
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