コード

7803

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

その他製品

承認日

2019/06/24

上場日

2019/07/29

事業内容

各種IPを使ったトレーディングカードゲーム、モバイルオンラインゲーム、映像音楽コンテンツ、イベント、グッズの企画、開発、製造、販売

初値

2,204円

初値の騰落率

16.61%

公開価格

1,890円

資金調達額

8,222,256,000円

初値のPER

18.31

公開価格PER(前期ベース)

15.70

初値のPBR

6.14

公開価格PBR(前期ベース)

5.26

時価総額(公開)

29,684 百万円

時価総額(初値)

34,616 百万円

公開株数合計

4,350,400

売買単位

100株

公募株数

2,100,000

売出株数

2,250,400（OA含む）

発行済み株数

公開日前：13,606,000.00 ／ 公開日現在：15,706,000.00

資本金

公開日前：929,815,000円 ／ 公開日現在：2,381,713,000円

調達資金使途

①IP開発（新規・既存自社IPのアニメ制作に対する開発費用）②IP取得（他社IPの商品化権取得などへの投資）③IP発展（新規IP立ち上げに際した広告宣伝費への投資）に、残額は2021年7月期のIPの開発に必要な開発費用に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

3,651,480,000円

3,912,995,520円

657,780,480円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメント（OA）による売出し567,400株 ■OAを除く販売株式数内訳（国内売出し：3,008,400株、海外売出し：774,600株） ■2016年6月17日付で1：2の、2019年5月11日付で1：1,000の株式分割を行ったが、2016年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。 ※ただし、2016年7月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
86.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	大和証券(03-5555-2111)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	楽天証券(03-6406-2681)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	水戸証券(03-6739-0310)

会社設立年月日	2007年05月18日
会社住所	164-0011 中野区中央1-38-1
代表電話番号	03-4500-9300
社長名	橋本義賢
ホームページ	https://bushiroad.co.jp/
監査法人	PwCあらた監査法人
社員数	252人（2019年05月31日現在）
代表者生年月日	1964年10月25日生まれ
代表者略歴概要	1987年04月 日本アイ・ビー・エム(株)入社 1995年05月 (株)コスチュームパラダイス(現(株)コスパ)設立 2006年04月 タブリエ・コミュニケーションズ(株)(現コスパグループホールディングス(株))設立 2012年01月 当社顧問 2015年09月 当社取締役 2017年10月 当社代表取締役社長(現任)
役員氏名	取締役 木谷高明 取締役 広瀬和彦 取締役 ハロルド・ ジョージ・メイ 取締役 村岡敏行 取締役(社外) 桶田大介

株主名	比率
三井住友信託銀行(株)	33.73%
木谷高明	17.41%
(株)中野坂上	16.65%
グリー(株)	11.18%
ハロルド・ジョージ・メイ	3.01%
木谷惠	0.83%
広瀬和彦	0.81%
里見哲朗	0.80%
岡田真澄	0.80%
国本哲秀　高津祐一	0.80%

■引受証券会社の割当については、海外売出し分を除いた国内売出しのみで算出