コード

7781

市場

JQS

主幹事

みずほ証券

業種

精密機器

承認日

2015/06/05

上場日

2015/07/10

事業内容

製造コンサルティング事業、ファクトリーアウトソーシング事業、人材派遣事業、有料職業紹介事業

初値

2,758円

初値の騰落率

29.48%

公開価格

2,130円

資金調達額

1,028,790,000円

初値のPER

20.6

公開価格PER(前期ベース)

15.91

初値のPBR

2.94

公開価格PBR(前期ベース)

2.27

時価総額(公開)

3,568 百万円

時価総額(初値)

4,620 百万円

公開株数合計

483,000

売買単位

100株

公募株数

260,000

売出株数

223,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,415,200.00 ／ 公開日現在：1,675,200.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：354,748,000円

調達資金使途

全額をアウトソーシング事業に係る人材募集のための採用広告費として充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

509,496,000円

436,990,800円

82,303,200円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し63,000株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社に通して行う東京証券取引所取引での売却等は除く■2015年2月13日付で1：200の株式分割を行ったが、2012年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：アウトソーシング事業では医療機器・医薬品、輸送用機器、住宅設備機器、食品関連製品等を製造する顧客企業内の製造工程等において、製造請負・製造派遣・人材紹介の事業を行う他、技術者派遣事業を展開。■2015年6月30日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
85.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
6.00%	野村證券(03-3211-1811)
4.00%	SBI証券(03-5562-7210)
3.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
2.00%	東海東京証券(03-3566-8811)

会社設立年月日	1967年05月02日
会社住所	108-0075 港区港南1-8-40
代表電話番号	03-5783-3571
社長名	平山善一
ホームページ	https://www.hirayamastaff.co.jp/index.html
監査法人	トーマツ
社員数	909人（2015年04月30日現在）
代表者生年月日	1962年11月26日生まれ
代表者略歴概要	1986年04月 日鉱商事（株）（現JX金属商事（株））入社 1986年07月 （有）平山（現当社）入社 1989年11月 当社　専務取締役 1993年07月 当社　代表取締役社長（現任） 2009年03月 （株）トップエンジニアリング　代表取締役会長（現任）
役員氏名	専務取締役 平山惠一 常務取締役 谷口久志 取締役 柴田寛 取締役 河邊和則 取締役 小牟礼義人 取締役 村上伸一

株主名	比率
（株）スリーアローズ	26.83%
平山善一	24.76%
平山惠一	12.68%
ハクトコーポレーション（株）	11.20%
平山智一	5.13%
柴田寛	3.40%
（有）平寛堂	2.65%
平山上一	2.54%
（株）平山	2.42%
谷口久志	2.02%