コード

7134

市場

JQS

主幹事

みずほ証券

業種

小売業

承認日

2021/11/18

上場日

2021/12/23

事業内容

カー＆バイク用品のリユース品の買取、販売、新品卸売及び付随するIT開発業務

初値

1,800円

初値の騰落率

-16.66%

公開価格

2,160円

資金調達額

1,695,168,000円

初値のPER

13.07

公開価格PER(前期ベース)

15.68

初値のPBR

2.15

公開価格PBR(前期ベース)

2.58

時価総額(公開)

5,668 百万円

時価総額(初値)

4,724 百万円

公開株数合計

784,800

売買単位

100株

公募株数

512,500

売出株数

272,300（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,112,000.00 ／ 公開日現在：2,624,500.00

資本金

公開日前：10,000,000円 ／ 公開日現在：519,220,000円

調達資金使途

①(株)アップガレージ及び(株)ネクサスジャパンのシステム開発投資、②(株)アップガレージの国内新規出店・改修投資、③UPGARAGE USA Co.,Ltd.の海外新規出店投資に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,018,440,000円

541,114,560円

135,613,440円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し102,000株 ■想定発行価格：2,160円 ■2021年6月29日付で1：100の株式分割を行ったが、2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2019年3月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
84.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
5.00%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
2.00%	極東証券(03-3667-9171)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	アイザワ証券(03-3272-3118)

会社設立年月日	2014年04月01日
会社住所	227-0063 横浜市青葉区榎が丘7-22
代表電話番号	045-988-5777
社長名	石田誠
ホームページ	https://www.upgarage-g.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	37人（2021年09月30日現在）
代表者生年月日	1960年05月09日生まれ
代表者略歴概要	1983年03月 (株)オートフリーク設立　専務取締役 1999年04月 (株)アップガレージ設立　代表取締役 2014年04月 当社設立　代表取締役社長(現任) 2014年04月 (株)東京タイヤ(現：(株)ネクサスジャパン)設立代表取締役 2020年04月 (株)アップガレージ　取締役会長(現任) (株)ネクサスジャパン　取締役会長(現任)
役員氏名	取締役 事業統括本部長 菅沼一孝 取締役 管理本部長 大塚康雄 取締役 アップガレージ担当 河野映彦 取締役(社外) 福島泰三 取締役(社外) 佐藤麻子

株主名	比率
㈱Ｅ＆Ｅ	93.01%
菅沼一孝	0.97%
大塚康雄	0.97%
河野映彦	0.97%
クルーバー従業員持株会	0.92%
渡邊剛伸	0.49%
佐藤大介	0.06%
岩城由悟	0.06%
菅原正巳	0.06%
山本直人　山中章功	0.05%