コード

7087

市場

東証２部

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

サービス業

承認日

2020/02/03

上場日

2020/03/06

事業内容

製造請負・製造派遣事業、機電系・建設系技術者派遣事業、受託製造事業

初値

1,200円

初値の騰落率

0.00%

公開価格

1,200円

資金調達額

2,467,920,000円

初値のPER

9.47

公開価格PER(前期ベース)

9.47

初値のPBR

1.31

公開価格PBR(前期ベース)

1.31

時価総額(公開)

7,270 百万円

時価総額(初値)

7,270 百万円

公開株数合計

2,056,600

売買単位

100株

公募株数

888,500

売出株数

1,168,100（OA含む）

発行済み株数

公開日前：6,058,500.00 ／ 公開日現在：6,058,500.00

資本金

公開日前：98,000,000円 ／ 公開日現在：98,000,000円

調達資金使途

①子会社であるデバイス販売テクノ(株)須賀川工場移設(又は増設)及び機械装置に係る設備投資のために同社に貸し付ける資金、②人事給与システムその他のシステム更新に係る設備投資資金、③マニュファクチャリングサポート事業の機電系技術者派遣事業のロボット関連への設備投資資金、④事業拡大のための採用費用など事業を推進するうえでの経費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

980,904,000円

1,289,582,400円

197,433,600円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し268,100株 ■想定発行価格：1,280円 ■公募は全て自己株式の処分 ■2019年10月16日付で1：5の株式分割を行ったが、2017年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年3月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
87.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
4.00%	SBI証券(03-5562-7210)
3.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	大和証券(03-5555-2111)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)

会社設立年月日	1992年04月01日
会社住所	532-0002 大阪市淀川区東三国4-3-1
代表電話番号	06-6399-9088
社長名	宮城力
ホームページ	https://www.willtec.jp/
監査法人	あずさ
社員数	3112人（2019年12月31日現在）
代表者生年月日	1977年09月17日生まれ
代表者略歴概要	1999年01月 (株)アイピーエヌ(現当社)アルバイト入社 2000年01月 (株)アイピーエヌ(現当社)正社員入社 2008年10月 当社製造技術部製造技術課シニアマネジャー 2013年01月 当社事業開発部ゼネラルマネジャー 2013年06月 当社取締役就任 2014年06月 住宅機器保証(株)取締役就任 2016年06月 当社専務取締役就任 2016年10月 当社代表取締役社長就任(現任)
役員氏名	常務取締役 マニュファクチャリング事業本部長 野地恭雄 取締役 カスタマーサービス事業本部長 西隆弘 取締役 管理本部長 渡邊剛 取締役 エンジニアリング事業本部長 石井秀暁

株主名	比率
小倉秀司	64.74%
(株)RASアセット	14.41%
宮城力	7.05%
野地恭雄	1.51%
西隆弘	1.09%
渡邊剛	1.09%
東和登	0.84%
ウイルテックグループ従業員持株会	0.54%
田中伸也	0.25%
水谷辰雄	0.25%