コード

7086

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2020/01/30

上場日

2020/03/06

事業内容

葬儀施行及び葬儀付帯業務を提供する葬儀施行業等

初値

2,220円

初値の騰落率

-4.31%

公開価格

2,320円

資金調達額

4,661,344,000円

初値のPER

18.54

公開価格PER(前期ベース)

19.37

初値のPBR

2.31

公開価格PBR(前期ベース)

2.41

時価総額(公開)

7,990 百万円

時価総額(初値)

7,646 百万円

公開株数合計

2,009,200

売買単位

100株

公募株数

50,000

売出株数

1,959,200（OA含む）

発行済み株数

公開日前：3,394,235.00 ／ 公開日現在：3,444,235.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：153,360,000円

調達資金使途

連結子会社である(株)家族葬のファミーユにおける事業拡大のための設備資金として、2021年5月期に出店を予定している11ホールのうち2ホールの新規出店に係る費用に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

106,720,000円

4,181,716,480円

372,907,520円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し262,000株 ■想定発行価格：2,200円 ■連結財務数値については、当該企業の目論見書に掲載されているIFRS（国際会計基準）に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載 ■単体数値については当該企業の目論見書に掲載されている日本会計基準に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載

割当	引受証券会社名
88.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
2.00%	楽天証券(03-6406-2681)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)

会社設立年月日	2017年06月01日
会社住所	108-0014 港区芝4-5-10
代表電話番号	03-5427-6432
社長名	中道康彰
ホームページ	https://www.kizuna-hd.co.jp/
監査法人	太陽
社員数	17人（2019年12月31日現在）
代表者生年月日	1967年02月02日生まれ
代表者略歴概要	1990年04月 (株)リクルート（現(株)リクルートホールディングス）入社 2002年04月 (株)リクルートコンピュータパブリシング（現(株)リクルートメディアコミュニケーションズ）出向、同社関西事業部部長 2010年04月 同社代表取締役社長 (株)リクルートホールディングス転籍 2012年10月 (株)リクルートコミュニケーションズ代表取締役社長 2013年04月 (株)リクルートキャリア転籍、同社執行役員新卒事業本部長　(株)ジョブダイレクト取締役 2016年07月 (株)エポック・ジャパン（現 (株)家族葬のファミーユ）取締役COO　9月　同社 取締役副社長 2017年06月 同社 代表取締役社長（現任）　当社 代表取締役社長 2018年04月 (株)花駒 代表取締役会長（現任）　11月　当社 代表取締役社長兼グループCEO(最高経営責任者)（現任）
役員氏名	取締役兼CFO 関本彰大 取締役兼CSO 岡崎仁美 取締役（社外） 村上大輔 取締役（社外） 松本大輔

株主名	比率
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズV号	66.89%
AP Cayman Partners III, L.P	22.87%
Japan Fund V, L.P	5.91%
アドバンテッジパートナーズ投資組合64号	1.97%
中道康彰	1.44%
関本彰大	0.72%
岡崎仁美	0.07%
下田啓明	0.01%
宮本和信	0.01%
高尾幸雄・・・他7名	0.01%