コード

7084

市場

マザーズ

主幹事

いちよし証券

業種

サービス業

承認日

2020/01/24

上場日

2020/03/04

事業内容

東京都、神奈川県、愛知県における認可保育所及び認可外保育施設の運営、ならびに幼児教育に関する事業

初値

2,732円

初値の騰落率

20.88%

公開価格

2,260円

資金調達額

2,079,200,000円

初値のPER

5.8

公開価格PER(前期ベース)

4.80

初値のPBR

2.82

公開価格PBR(前期ベース)

2.33

時価総額(公開)

7,119 百万円

時価総額(初値)

8,605 百万円

公開株数合計

920,000

売買単位

100株

公募株数

450,000

売出株数

470,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,700,000.00 ／ 公開日現在：3,150,000.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：567,820,000円

調達資金使途

全額を、連結子会社である(株)Kids Smile Projectへの投融資資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

935,640,000円

977,224,000円

166,336,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し120,000株 ■想定発行価格：2,260円 ■2018年4月2日に株式移転により(株)Kids Smile Projectの完全親会社として設立。2017年3月期および2018年3月期は、株式移転完全子会社である(株)Kids Smile Projectの経営指標を参考として記載。 ■2019年3月期については、2018年4月2日から2019年3月31日までの数値を記載。 ■2019年3月28日付で1：100の、2019年12月10日付で1：50の株式分割を行ったが、2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、当該数値については未監査。 ■従業員数は単体の数値を記載（連結会社としての従業員数は789名）

割当	引受証券会社名
75.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
12.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
2.00%	エース証券(06-6267-2111)
2.00%	極東証券(03-3667-9171)
2.00%	東洋証券(03-5117-1040)
2.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)

会社設立年月日	2018年04月02日
会社住所	141-0031 品川区西五反田1-3-8
代表電話番号	03-6421-7015
社長名	中西正文
ホームページ	https://www.kidssmile-hd.co.jp/
監査法人	PwC京都監査法人
社員数	2人（2019年12月31日現在）
代表者生年月日	1970年09月06日生まれ
代表者略歴概要	1995年04月 (株)博報堂入社 2003年12月 (株)博報堂DYメディアパートナーズ転籍 2008年12月 (株)Kids Smile Project設立代表取締役社長(現任) 2018年04月 当社代表取締役社長(現任)
役員氏名	取締役副社長 土居亜由美 (戸籍名：中西亜由美) 専務取締役 田上節朗 取締役 井上雄介 取締役(社外) 徳光悠太

株主名	比率
(株)エーエムカンパニー	52.71%
中西正文	42.17%
土居亜由美	2.64%
田上節朗	0.42%
小柴裕美	0.26%
井上雄介	0.25%
下倉里沙	0.12%
菊田義人	0.11%
木村文哉	0.11%
小林大輔　佐藤美沙希　髙橋めぐ美　津留恵理　深澤かほり　結城孝洋	0.11%