本日の【新規公開(IPO)】仮条件情報 (2日大引け後 発表分)

※17日、東証マザーズに上場予定のフリー <4478> [東証Ｍ]、18日、東証マザーズに上場予定のＪＴＯＷＥＲ <4485> [東証Ｍ]、ユナイトアンドグロウ <4486> [東証Ｍ]、20日、東証マザーズに上場予定のＩＮＣＬＵＳＩＶＥ <7078> [東証Ｍ]は2日、仮条件を発表した。

●フリー <4478>

　上場市場：東証マザーズ
　上場予定日：12月17日

　事業内容：スモールビジネス向けクラウドERPサービスの提供

　仮条件：1800円～2000円
　想定発行価格：1800円

　上場時発行済み株式数：4663万9891株
　公募：543万5200株
　売り出し：1204万1100株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限108万9700株
　ブックビルディング期間：12月3日～6日
　公開価格決定日：12月9日
　申込期間：12月10日～13日
　払込日：12月16日

　主幹事：三菱ＵＦＪモルガンスタンレー証券、大和証券

●ＪＴＯＷＥＲ <4485>

　上場市場：東証マザーズ
　上場予定日：12月18日

　事業内容：国内外における通信インフラシェアリング及び
　　　　　　その関連ソリューションの提供

　仮条件：1550円～1600円
　想定発行価格：1550円

　上場時発行済み株式数：1935万4472株
　公募：298万7000株
　売り出し：290万6300株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限88万3900株
　ブックビルディング期間：12月3日～9日
　公開価格決定日：12月10日
　申込期間：12月11日～16日
　払込日：12月17日

　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

●ユナイトアンドグロウ <4486>

　上場市場：東証マザーズ
　上場予定日：12月18日

　事業内容：中堅・中小企業の情報システム部門を対象とした
　　　　　　IT人材・知識のシェアリングサービスの提供と
　　　　　　セキュリティコンサルティングサービスの提供、
　　　　　　およびオープンナレッジサービス「Syszo」の運営

　仮条件：1210円～1270円
　想定発行価格：1210円

　上場時発行済み株式数：181万5500株
　公募(新株発行)：34万9500株
　公募(自己株処分)：1万7900株
　売り出し：10万2000株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限7万0400株
　ブックビルディング期間：12月3日～9日
　公開価格決定日：12月10日
　申込期間：12月11日～16日
　払込日：12月17日

　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

●ＩＮＣＬＵＳＩＶＥ <7078>

　上場市場：東証マザーズ
　上場予定日：12月20日

　事業内容：インターネットサービス運営・収益化支援、
　　　　　　広告・プロモーション企画、アドネットワー
　　　　　　クサービスの提供、ブランディング・ＰＲコ
　　　　　　ンサルティング、ウェブエンジニアリングサービス

　仮条件：2010円～2110円
　想定発行価格：2290円

　上場時発行済み株式数：235万6700株
　公募：20万株
　売り出し：22万5000株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限6万3700株
　ブックビルディング期間：12月4日～10日
　公開価格決定日：12月11日
　申込期間：12月12日～17日
　払込日：12月19日

　主幹事：みずほ証券

[2019年12月2日]


株探ニュース