コード

7076

市場

名証セ

主幹事

東海東京証券

業種

サービス業

承認日

2019/10/28

上場日

2019/12/02

事業内容

M&Aの仲介・コンサルティング

初値

2,900円

初値の騰落率

45.00%

公開価格

2,000円

資金調達額

1,012,000,000円

初値のPER

165.81

公開価格PER(前期ベース)

114.35

初値のPBR

22.82

公開価格PBR(前期ベース)

15.74

時価総額(公開)

2,989 百万円

時価総額(初値)

4,335 百万円

公開株数合計

506,000

売買単位

100株

公募株数

180,000

売出株数

326,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,314,850.00 ／ 公開日現在：1,494,850.00

資本金

公開日前：42,774,000円 ／ 公開日現在：208,374,000円

調達資金使途

①採用者がM&Aアドバイザーとして安定した収益を獲得するようになるまでの期間における、新たな人材採用費及び採用者を含めた教育費用、②事業拡大のための大型セミナーの開催、各種メディアへの広告宣伝、ダイレクトメール発送等のための広告宣伝費、③事業運営効率化のための案件管理システムと自社ホームページの機能増強のためのシステム関連費用に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

331,200,000円

599,840,000円

80,960,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し66,000株 ■想定発行価格：1,610円 ■2017年3月29日付で1：31.22の、2019年8月8日付で1：50の株式分割を行ったが、2016年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年9月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
3.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)

会社設立年月日	2014年10月02日
会社住所	450-6334 名古屋市中村区名駅1-1-1　JPタワー名古屋
代表電話番号	052-589-2795
社長名	篠田康人
ホームページ	https://www.meinan-ma.com/
監査法人	あずさ
社員数	27人（2019年09月30日現在）
代表者生年月日	1973年12月29日生まれ
代表者略歴概要	1992年04月 佐々木会計事務所入所 1999年02月 佐藤澄男税理士事務所(現：税理士法人名南経営)入所 2000年08月 (株)名南経営(現:(株)名南経営コンサルティング)へ転籍 2001年01月 同社　企業情報部(当社の前身）設立 2014年10月 当社設立　代表取締役社長(現任)
役員氏名	取締役 青木将人 取締役 櫻田貴志 取締役(社外) 森鋭一

株主名	比率
(株)名南経営コンサルティング	94.98%
名南Ｍ＆Ａ社員持株会	0.41%
(株)十六銀行	0.38%
(株)大垣共立銀行	0.38%
岐阜信用金庫	0.38%
(株)百五銀行	0.38%
(株)三重銀行	0.38%
(株)第三銀行　(株)名古屋銀行	0.38%
(株)愛知銀行　岡崎信用金庫	0.38%
(株)北陸銀行　オリックス(株)	0.38%