コード

7037

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2018/11/27

上場日

2018/12/21

事業内容

直営保育所・受託保育所の運営、幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービス・ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(保育士養成講座等)の運営

初値

2,400円

初値の騰落率

25.00%

公開価格

1,920円

資金調達額

772,800,000円

初値のPER

27.57

公開価格PER(前期ベース)

22.05

初値のPBR

4.08

公開価格PBR(前期ベース)

3.26

時価総額(公開)

2,803 百万円

時価総額(初値)

3,504 百万円

公開株数合計

402,500

売買単位

100株

公募株数

350,000

売出株数

52,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,110,000.00 ／ 公開日現在：1,460,000.00

資本金

公開日前：90,000,000円 ／ 公開日現在：399,120,000円

調達資金使途

公的保育事業における設備資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

618,240,000円

92,736,000円

61,824,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し52,500株 ■同時上場予定：福岡証券取引所 ■2018年6月29日付で1：200の株式分割を行ったが、2015年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2015年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
89.00%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	FFG証券(092-771-3836)
1.00%	西日本シティTT証券(092-707-3000)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2015年12月15日
会社住所	812-0036 福岡市博多区上呉服町10-10
代表電話番号	092-263-3550
社長名	池内比呂子
ホームページ	https://www.teno.co.jp/ja/index.html
監査法人	トーマツ
社員数	24人（2018年10月31日現在）
代表者生年月日	1959年04月02日生まれ
代表者略歴概要	1981年04月 ジャーディン・マセソンアンドカンパニー入社 1996年09月 花村咲(個人事業のお弁当屋)開業　代表 1999年07月 (有)ドウイット(現　(株)テノ.コーポレーション)設立　代表取締役(現任) 2015年12月 当社代表取締役社長(現任) 2016年06月 (株)テノ．サポート代表取締役(現任)
役員氏名	取締役 土屋悦子 取締役 福士泉 取締役 吉野晴彦 取締役(社外) 渡辺顯好

株主名	比率
(株)夢源	42.54%
池内比呂子	32.57%
ジャフコＳＶ４共有投資事業有限責任組合	12.76%
三菱ＵＦＪキャピタル５号投資事業有限責任組合	4.25%
土屋悦子	0.83%
福士泉	0.83%
吉野晴彦	0.77%
古谷勇樹	0.39%
平田智美	0.37%
古賀光雄	0.34%

■大株主同率第10位(0.34％)田中隆一、清井義文