コード

7033

市場

マザーズ

主幹事

みずほ証券

業種

サービス業

承認日

2018/06/18

上場日

2018/07/23

事業内容

マネジメントコンサルティング、プロジェクトマネジメント実行支援、マネジメントトレーニング

初値

4,500円

初値の騰落率

114.28%

公開価格

2,100円

資金調達額

1,086,750,000円

初値のPER

54.72

公開価格PER(前期ベース)

25.54

初値のPBR

23.67

公開価格PBR(前期ベース)

11.05

時価総額(公開)

3,607 百万円

時価総額(初値)

7,731 百万円

公開株数合計

517,500

売買単位

100株

公募株数

400,000

売出株数

117,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,318,000.00 ／ 公開日現在：1,718,000.00

資本金

公開日前：156,000,000円 ／ 公開日現在：542,400,000円

調達資金使途

事業拡大のためのコンサルタントの増員、サービス品質向上を目的とした研修メニューを充実させるための人材採用教育費、中国に設立する子会社の資本金、残額を本社移転の費用調達のため発行した社債の償還に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

772,800,000円

227,010,000円

86,940,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し67,500株 ■2018年3月27日付で1：200の株式分割を行ったが、2015年10月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2015年10月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
85.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
8.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
2.00%	エース証券(06-6267-2111)
2.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)

会社設立年月日	2005年07月01日
会社住所	107-6223 港区赤坂9-7-1
代表電話番号	03-5413-8808
社長名	髙橋信也
ホームページ	https://www.msols.com/
監査法人	トーマツ
社員数	170人（2018年05月31日現在）
代表者生年月日	1972年11月08日生まれ
代表者略歴概要	1996年09月 アンダーセンコンサルティング(株)(現アクセンチュア(株))入社 1999年09月 アーンスト＆ヤングコンサルティング(株)(現(株)クニエ)入社 2003年05月 (株)ソニーグローバルソリューションズ入社 2004年10月 日本キャップジェミニ(株)(現(株)クニエ)入社 2005年07月 当社設立　代表取締役就任 2012年11月 当社代表取締役社長就任(現任) 2013年11月 MSOL Inc.取締役就任 2015年11月 元嵩管理顧問股份有限公司 董事就任(現任)　(株)ProEver 取締役就任
役員氏名	専務取締役 福島潤一 取締役 後藤年成 取締役 赤羽具永

株主名	比率
(株)ユナイテッドトラスト	28.64%
髙橋信也	25.49%
福島潤一	7.49%
後藤年成	6.44%
髙橋美紀	3.58%
早田暸子	3.58%
みずほ成長支援第２号投資事業有限責任組合	3.58%
パーソルキャリア(株)	2.15%
木南浩司	1.95%
庄司洋祐	1.86%

■大株主同率第10位（1.86%）青栁亜寿嘉